阿里巴巴拟于周四首次发行债券 规模约80亿美元_最新动态_新闻资讯_程序员俱乐部

　　11 月 20 日消息，据路透社报道，阿里巴巴将于周四进行公司历史上首次债券发售。此次发售的债券规模将约为 80 亿美元。阿里计划销售 7 种债券，其中包括 3 年期至 20 年期不等的 5 种固定利率债券，以及 3 年期和 5 年期的两种浮动利率债券。

　　阿里巴巴的信用评级达到 A1/A+/A+。本周已经开始向亚洲、欧洲和美国的投资者征询意向。业内人士认为，在正式启动营销之前，参与认购的投资者名单已经有很长。路透社援引两名消息人士的说法称，最初的认购意向已经达到 100 亿美元。

　　阿里巴巴较高的信用评级将使该公司可以匹敌美国股市的蓝筹股，例如甲骨文、亚马逊和思科。评级也好于其他中国企业。

　　阿里巴巴此次债券发售的主动账簿管理者包括摩根士丹利、花旗集团、德意志银行和摩根大通。其 3 年期固定利率债券利率较美国国债高 80 个基本点，5 年期固定利率债券高 110 个基本点，而 10 年期和 20 年期固定利率债券分别高 150 和 175 个基本点。

　　阿里巴巴此次债券发售的收益将被用于偿还当前的 80 亿美元组合贷款。瑞士信贷和高盛是阿里巴巴此次债券发售的被动账簿管理者。