神州租车更新招股书：拟融资约 32.4 亿港
9 月 8 日下午消息，神州租车更新最新招股书文件，公司今天起正式开始招股，预计将于 9 月 19 日在香港交易所上市交易。
本次首次公开募股中，神州租车发行约 4.26 亿股新股，目前招股价范围为 7.5——8.5 港元，预计将在 9 月 12 日确定最终的招股价。以 8 港元的招股价计算，通过本次首次公开募股，神州租车将融资约 32.4 亿港元。
神州租车表示，融资所得款项的 65% 将用于采购新车，支持公司增长；约 19% 用于偿还银行贷款；约 10% 用于新产品开发，其余用于补充运营资金和其他一般公司用途。
神州租车本次发售股份数目相当于扩大后股本 18.6%，若行使超额配股权，发售股份数目将增至逾 4.9 亿股，占扩大后股本约 20.8%。
本次上市引入五名基础投资者，包括美国资产管理公司 Waddle & Reed、高领基金、对冲基金 Falcon Edge、美国投资顾问 Davis Selected Advisers，以及由国资委监管的中国诚通，合共认购价值 1.3 亿美元股份，禁售期为六个月。其中，美国基金 Waddell & Reed、基金高瓴及 Falcon Edge 分别认购 3000 万美元，Davis Selected Advisers 及中国诚通各认购 2000 万美元的股份。
最新的招股书财务资料显示，神州租车 2011 年、2012 年、2013 年总收入分别为 8.19 亿元、16.09 亿元，27.02 亿元，净亏损分别为 1.51 亿元、1.32 亿元、2.23 亿元。不过，在 2014 年上半年，神州租车实现 18.62 亿元营收，净利润为 2.18 亿元。
截止 2014 年 6 月 30 日，神州租车公司拥有 52498 辆车，在全国 70 大城市拥有 717 家直营门店，所覆盖的网点进一步扩大。神州租车手机客户端安装重量约为 550 万次。来自网站和手机客户端的短租订单占总短租订单的比例达到约 66.4%。
摩根士丹利、瑞士信贷、中金证券、华兴资本、广发证券担任本次交易的承销商。
相关文章
