iposcoop 网站最新截图(图1)
6 月 12 日消息,曾于 6 月 3 日公布智联招聘将于 6 月 13 日上市(图2)的美国财经网站 iposcoop 日前将后者上市时间更改至 6 月 12 日(图1),这意味着,不出意外,智联招聘将于今晚在纽交所上市。
iposcoop 网站 6 月 3 日截图
智联招聘 5 月 5 日首次提交招股书,股票交易代码为“ZPIN”,上市地点为纽约交易所,承销商是瑞士信贷和瑞银投资银行(UBS Investment Bank)。
智联招聘发行价区间为 12.5 美元至 14.5 美元,计划发行量为 561 万股美国存托股(ADS),并授予承销商最高 841500 股 ADS,最高发行量 6451500 股 ADS。
此外,Apax Partners 将通过投资机构 PCV Belge SCS 以智联招聘 IPO 发行价认购 1500 万美元股票,如果以智联招聘发行价区间平均值 13.5 美元计算,PCV 将认购2,222,222 股A级普通股,或者1,111,111 股美国存托股(ADS)。
不过,如果智联招聘最终发行价高于发行价区间上限的 14.5 美元,或者最高发行量超过6,451,500 股 ADS(计划发行量+承销商最高配售额),那么智联招聘有权从认购协议中退出。
以发行价上限 14.5 美元、最高发行量 6451500 股 ADS 计算,智联招聘最高融资额为 9355 万美元。以发行价 14.5 美元、总股本 4994 万 ADS 计算,智联招聘 IPO 后市值约为 7.24 亿美元。