京东集团（纳斯达克股票代码：JD）今日正式在纳斯达克挂牌，京东董事局主席刘强东敲响上市钟，发行价 19 美元，按此计算，京东市值为 260 亿美元。成为仅次于腾讯、百度的中国第三大互联网上市公司。

　　根据招股书显示，京东此次 IPO 预计发行 93,685,620 股 ADS（美国存托股），还将授予承销商最高 14,052,840 股 ADS 超额配售权，即最高发行量为 107,738,460 股 ADS。

　　京东称，假设承销商不行使额外购买美国存托股票的期权，本次公开发行预计总共募集 17.8 亿美元，在发行的 93,685,620 股美国存托股票中，京东出售 69,007,360 股，售股股东出售 24,678,260 股。承销商在 30 天的期限内可行使额外认购京东最多 14,052,840 股美国存托股票的期权。假设承销商不行使额外购买美国存托股票的期权，公司预计将在交易结束时募集 13.1 亿美元。

　　此外，根据京东与腾讯此前达成的协议，如果承销商不行使超额配售权，腾讯子公司 Huang River Investment Limited 将在京东 IPO 时购入大约（摊薄后）5% 的股权，即京东还通过私募融资以首次公开发行价格向腾讯发行 138,014,720 股A级普通股募集 13.1 亿美元。如果承销商超额配售权 14,052,840 股 ADS，则腾讯子公司将购入 139,493,960 股A级普通股。

　　在 IPO 之前，京东创始人刘强东持有京东 18.8% 的股份，为第一大股东；老虎环球基金持有 18.1%，排名第二；腾讯持有 14.3% 的股份，为第三大股东。在 IPO 之后，刘强东持有京东 20.5% 的股份，全部为B类股，根据京东 AB 股投票权 1 比 20 的设置，刘强东将拥有京东 83.7% 的投票权。

　　京东在上市前 5 月 19 日更新招股书显示：显示第一季度净亏损为 37.95 亿元，不按照美国会计师准则，调整后净亏损 8100 万元。归属股东的净亏损为人民币 52.89 亿元，去年同期为净亏损人民币 9.52 亿元。亏损的主要原因并非业务经营，而是第一季度计入 36.70 亿元，约合 6.06 亿美元股权支出，股权由京东董事会给京东 CEO 刘强东 9378 万股限制股。

　　京东 2013 年净营收 693.4 亿人民币，运营亏损 5.79 亿元；2012 年净营收人民币 413.81 亿元，运营亏损人民币 19.51 亿元；2011 年总净营收人民币 211.29 亿元，运营亏损人民币 14.04 亿元。

　　京东 2014 年 1 月 30 日向美国证券交易委员会提交了招股书，启动赴美上市进程，后宣布登陆纳斯达克市场。美银美林和瑞士银行担任本次发行的联席全球协调人和联席牵头账簿管理人。Allen & Company LLC、巴克莱银行、华兴资本和 Jefferies 担任联席账簿管理人。Oppenheimer & Co, Piper Jaffray，SunTrust Robinson Humphrey 与 Cowen and Company 担任副承销商。

　　京东纳斯达克敲钟现场文字实录：

　　北京时间 5 月 22 日，晚上 21:20 左右，京东商城在美国纳斯达克交易所的上市仪式正式开始。奶茶妹妹并没有出现在仪式当中。以下是全程实录：主持人：本次上市仪式共同见证的媒体包括央视一套，央视二套，江苏电视台，宿迁电视台，金融时报以及 CNBC 等知名媒体。主持人邀请纳斯达克交易所的 CEO 鲍勃·格雷菲尔德上台。

　　鲍勃·格雷菲尔德：今天我们非常高兴，天气很好。我们要欢迎各位尊贵的客人光临现场。今天是一个比较特殊的日子，我们今天要庆祝中国最大的 IT 企业京东。京东以每股 19 美元的价格出售了9,370 万份美国存托凭证，筹资 18 亿美元。这是赴美上市的最大一起中国公司的案例，所以我们欢迎这一切！这也是来自大中华区的第 118 家上市公司。

　　京东是真正具有创新性的科技公司，京东在中国具有全球化的直营销售网络，以及遍布全国各地的售后送货网络。这是一个非常具有创新能力的公司，它不仅仅是一个应用程序那么简单。京东有横跨 460 个中国城市的数千个送货点，这些快递服务提供次日达或者当日送达，非常快捷的运送服务。2013 年在中国的市场份额达到 46.5%，成为中国最大的电商。

　　（我们的翻译可能出了一点问题，现在让我们继续。）在互联网泡沫之后不久京东就正式建立了。京东现在提供 13 个品类的数万款产品。纳斯达克非常欢迎京东作为一家有创新能力和有远见的公司。京东真正具有中国所倡导的创新和创业精神。随着中国电子商务的发展，我们相信京东未来会更加美好。现在我们欢迎京东的刘强东致辞。

　　刘强东：女士们先生们，大家上午好！今天鲍勃欠了我两个人情：一是他的介绍中，没有算上腾讯认购的股份，算上的话我们今天的认购会超过三千万股。第二个，每人说好有两分钟，但是他多用了我一分钟。我们用了十年的时间，从北京走到纽约，到了纳斯达克。但是我们还有很长的路要走，我们只不过取得了一个小型的阶段性的成果而已。在这里我要感谢每一个京东人，是你们造就了京东今天的辉煌。我为你们每一个人感到骄傲。今天属于每一个京东人和我们的每一个家人。谢谢大家！再次感谢每一个京东人！

　　鲍勃·格雷菲尔德：感谢你们对于中国经济的贡献，纳斯达克将会赠送给你们一件礼物，是交易所平台的水晶模型。

　　北京时间 21:29，所有的嘉宾上台准备敲钟。纳斯达克交易所的敲钟音乐已经响起了。所有人鼓掌并倒数十秒钟。随着时间到来，正式的敲响钟声。有红色的纸屑飘落下来。刘强东在电子签名板上留下笔迹。这个签字显示在大屏幕上。

　　仪式结束之后，刘强东向纳斯达克交易所赠送了京东的小狗吉祥物模型，这个模型是金属制作的。

　　紧接着，在纳斯达克交易所楼下，时报广场旁边的百老汇街 1500 号，一个被红布蒙着的物件，正在等待相关的嘉宾前来揭开。北京时间 21:38 左右，刘强东等到达楼下，走到了正被红布盖着的物件面前。

　　主持人：纳斯达克为京东制作一份特别的礼物，直到现在我都不知道这个礼物是什么。现在我们一起来揭开它的神秘面纱。

　　鲍勃·格雷菲尔德：在美国牛市意味着好事，熊市意味着坏事。刘总是出生在牛年，而且正在牛市当中。这是一只纯金打造的金牛，我们希望通过一个牛的雕塑为京东带来好运。

　　刘强东：京东有两个品质，一个是 JOY（吉祥物），针对客户保持真诚的态度，另外一个是员工要保持牛的精神，拼搏的精神。再次感谢现在到场的各位媒体朋友。

　　嘉宾揭开红布，一只超大号的金牛出现在现场。牛的脸上似乎带着一股怒气和不服输的精神。刘强东和格林菲尔德仔面对镜头接受记者的合影，仪式告一段落。

　　刘强东发布内部信——称京东重新定义中国电子商务体验

　　京东今日正式在纳斯达克挂牌，京东董事局主席刘强东敲响上市钟，发行价 19 美元，按此计算，京东市值为 260 亿美元。成为仅次于腾讯、百度的中国第三大互联网上市公司。随后刘强东给京东集团所有员工的一封信《梦想照进现实，迎接新的开始》。

　　在信中，刘强东称京东用 10 年做了三件事：重新塑造了中国电子商务的“信任”，重新定义了中国电子商务的“体验”，重新诠释了中国电子商务的“价值”。

　　刘强东称，上市之后，京东会通过多种形式的股权激励计划让更多优秀的员工分享公司成长带来的回报，让员工有体面和安定的生活保障；但还是要铭记：生于忧患死于安乐。

　　“上市不是终极目标，要继续保持一颗创业的初心和敬畏之心。不管未来股价如何变动、未来资本市场如何反应，我们的使命和价值观是不会变的。”

　　京东开盘价 21.75 美元较发行价上涨 14.5%

　　开盘价为 21.75 美元，较 19 美元的发行价上涨 14.5%。按开盘价计算，京东市值约为 297 亿美元。其创始人刘强东直接持有京东 463,345,349 股股票，价值 50.4 亿美元；此外，刘强东控制的 Fortune Rising Holdings Limited 公司还持有 106,850,910 股京东股，价值 11.6 亿美元。

　　第二大股东老虎环球基金在 IPO 之前持有京东 445,272,385 股，以开盘价计算约 48.4 亿美元；腾讯持有 351,678,637 股，约值 38.2 亿美元。