账面躺着 66 亿美元净现金，腾讯依然不放过绝佳的以超低利率发行优先票据的机会，这背后隐藏着海外扩张的野心。
4 月 23 日，腾讯控股宣布，发行 3 年期 5 亿美元和 5 年期 20 亿美元优先票据，3 年期票息低至2%，仅比 3 年期美债利率高约 142.5 个基点。根据 Dealogic 的统计，总额 25 亿美元的发行创下亚洲（除日本外）迄今为止科技公司最大的美元债发行记录。就算在全球范围，25 亿美元在今年科技股债券发行规模中也名列第三，仅次于思科和 IBM。
外电引述接近交易的消息人士透露，25 亿美元债券一共录得 132.5 亿美元的认购额，其中，3 年期债录得约 50 亿美元认购，超额 9 倍，主要以美国投资者为主，甚至不乏海外央行认购。该人士称，3 年期债有 79% 分配予美国投资者，5 年期债亦有 66% 出售给美国投资者。外国央行在 2 类债券的认购占比分别为9% 和8%。
此次发债为腾讯此前公布的 50 亿美元全球中期票据计划，筹集资金用于一般企业用途。一名外资行分析员表示，海外低廉的资金价格为腾讯扩张海外业务提供了充裕的流动性，料资金会优先用于 WeChat（微信）海外推广和购买国外游戏代理权。
25 亿美元债券获得穆迪“A3”和标准普尔“A-”评级，均为中国非国企发行债券的最高评级。销售文件显示，德意志银行、巴克莱和摩根大通为全球联席协调人和牵头经办人，汇丰、澳新银行、美银美林、中银(香港)、花旗、瑞信、高盛和渣打银行担任其他经办人。债券将于香港联交所上市。
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