定价区间为每股 17 美元至 20 美元
10 月 25 日消息,据国外媒体报道,Twitter 周四在更新的招股书中公布了 IPO 股票定价区间,称将以每股 17 美元到 20 美元的价格发售 7000 万股股票,筹集 12.5 亿美元到 14.4 亿美元资金。
如果按照每股 17 美元到 20 美元计算,Twitter 在 IPO 交易中的最大估值为 109 亿美元。这低于某些分析师此前预期的 150 亿美元。
10 月 4 日,Twitter 向美国证券交易委员会(SEC)首次提交了招股书。而在随后一系列更新中,Twitter 披露,将以“TWTR”为代码登陆纽约证券交易所,拟最高筹集 10 亿美元资金。
在上市时间方面,金融情报公司 PrivCo 根据 Twitter 提交给美国证券交易委员会(SEC)的S-1 文件推断,Twitter 上市时间为 2013 年 11 月 15 日。
在承销商方面,高盛集团、摩根士丹利、摩根大通、美银美林、德银证券、Allen & Company 和 CODE Advisors 将担任 Twitter IPO 交易的承销商。
在股权结构方面,个人股东中,Twitter 联合创始人埃文·威廉姆斯(Ev Williams)的持股比例为 12%,联合创始人杰克·多西(Jack Dorsey )持股 4.9%,CEO 迪克·科斯特洛(Dick Costolo)持股 1.6%。
机构股东中,持股比例超过5% 的有 Rizvi Traverse、Spark Capital、Benchmark、Union Square Ventures 和 DST,但 Twitter 并未在文件中公布具体的持股比例。
在营收方面,由于销售与营销以及研发方面的支出大幅增加,Twitter 今年第三季度净亏损 6400 万美元,是去年同期的 3 倍。今年第三季度总营收 1.69 亿美元,比去年同期翻了一番多。今年上半年,Twitter 营收为 2.536 亿美元,净亏损为 6930 万美元。2012 年同期,Twitter 营收为 1.224 亿美元,净亏损为 4910 万美元。