开启路演:拟于 10 月 3 日上市" />
中国网页游戏研发和发行商——云游控股有限公司(Forgame)今天开始路演,拟在香港首次公开发售(IPO)筹资高至 17.3 亿港元。
根据路透社获得的销售文件显示,云游控股设定招股价区间为每股 43.5-55 港元,拟发售 3137 万股股份,集资 13.6-17.3 亿港元。拟发售股份中 65% 为新股,35% 旧股。预计于 9 月 26 日定价,10 月 3 日在联交所挂牌上市,新股编号为“0484.HK”。中国国际金融和摩根大通负责是次 IPO 安排。
以 2012 年网页游戏开发行业的净收入计算,云游控股占 24% 市场份额;主要透过玩家购买虚拟道具来获得收入。
今年上半年,云游控股净亏损 2.4 亿元人民币,主要受可转换可赎回优先股公平值亏损影响,除去此等因素的经调整净利则为 1.5 亿元,EBITDA 利润率 35.1%;同期收入 5.7 亿元。
而该公司 2012 年度的净利为 2.18 亿元,经调整净利 2.4 亿元,收入 7.77 亿元。