腾讯科技讯,据外电报道,华米周五向美国证券交易委员会(SEC)提交的招股说明书 2 号增补文件(F-1/A NO. 2) 显示,该公司已选定在纽交所挂牌交易,而不是招股说明书中曾提到的纳斯达克证券市场。此外,华米的挂牌申请已获得纽约证券交易所的批准。华米的证券代码为“HMI”。
华米将在首次公开招股(IPO)中发行 1000 万股美国存托凭证,发行价格区间暂定为 10 美元至 12 美元。加上承销商可执行的超额配售 150 万股美国存托凭证,华米首次公开招股最大募资额为 1.38 亿美元。
华米在此前的招股说明书增补文件中称,该公司将采用双重股权结构。在首次公开招股中发行的为每股美国存托凭证相当于 4 股A级普通股。每股A股普通股拥有 1 个投票权。此外,该公司还拥有B级普通股,每股B股普通股将拥有 10 个投票权。在首次公开招股完成时,现有股东持有的全部股权将转化为B股普通股,数量合计为 197,736,467 股。假设承销商不执行超额配售,上述股份将占到华米总流通股本的 83.2%,以及投票权的 98.0%。
华米在招股说明书增补文件中还表示,根据该公司与股东此前签订的协议,在本次首次公开招股完成之前,该公司将向优先股股东发行 12,064,825 股B级普通股。华米将在纳斯达克全球市场板块上市,证券代码为“HMI”。
投资银行瑞士信贷、花旗集团和华兴资本将担任华米首次公开招股的联席承销商。
财务与运营数据
以下为华米截至 2017 年 11 月 30 日前两个月及 2017 年第四季度特定运营数据:
--营收:截至 2017 年 11 月 30 日前两个月,我们的营收为 4.767 亿元人民币(约合 7160 万美元),包括小米可穿戴产品收入 3.45 亿元人民币(约合 5190 万美元),以及自有品牌产品及其它部分收入 1.317 亿元人民币(约合 1980 万美元)。
--营收成本,截至 2017 年 11 月 30 日前两个月,我们的营收成本为 3.554 亿元人民币(约合 5340 万美元),上年同期为 3.368 亿元人民币。
--毛利润:截至 2017 年 11 月 30 日前两个月,我们的毛利润为 1.213 亿元人民币(约合 1820 万美元),上年同期为 6240 万元人民币。
--研发支出:截至 2017 年 11 月 30 日前两个月,我们的研发支出为 1960 万元人民币(约合 290 万美元),上年同期为 1610 万元人民币。
--总务和行政支出:截至 2017 年 11 月 30 日前两个月,我们的总务和行政支出为 3030 万元人民币(约合 460 万美元),上年同期为 2240 万元人民币。
--销售和营销支出:截至 2017 年 11 月 30 日前两个月,我们的销售和营销支出为 770 万元人民币(约合 120 万美元),上年同期为 870 万元人民币。
--净利润:截至 2017 年 11 月 30 日前两个月,我们的净利润为 5220 万元人民币(约合 790 万美元),上年同期为 1400 万元人民币。
--调整后净利润:截至 2017 年 11 月 30 日前两个月,我们的调整后净利润(排除以股权支付的补偿支出后)为 6190 万元人民币(约合 930 万美元),上年同期为 2360 万元人民币。
--出货量:2017 年第四季度,我们智能可穿戴设备的出货量为 650 万件;2017 年前 9 个月,智能可穿戴设备出货量达 1160 万台;截至 2017 年 9 月 30 日,自公司 2013 年成立以来的设备出货量达到 4530 万台。