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11 月 4 日消息，融 360（简普科技）美国东部时间周五晚向证券交易委员会（SEC）提交了更新版招股说明书，计划在美首次公开募股（IPO）中发行 2250 万份 ADS，IPO 发行价区间定在在 8.50-10.50 美元，按照此中间值计算，融 360 预计将在 IPO 中融资 1.939 亿美元。投资银行高盛、摩根士丹利、摩根大通和华兴资本将担任融 360 首次公开募股的承销商。
以下为招股说明书内容摘要：
融 360 计划在 IPO 中发行 22,500,000 股美国存托股票（ADS），每两股美国存托股票相当于 5 股A类普通股。我们将 IPO 发行价区间定在 8.5 美元至 10.5 美元之间，按照此中间值计算，融 360 预计将在 IPO 中融资 1.939 亿美元，最高可融资 2.717 亿美元。
在此次 IPO 之前，融 360 一直还没有敲定具体的公开发行市场。不过，该公司已经申请到纽约股票证券交易进行 IPO，股票代码预定为“JT”。
如果 IPO 出现超额认购，那么承销商可以行使一项优先权，即在 30 天选择购买额外上限为3,375,000 股美国存托股票。在 IPO 之后，融 360 仍将以母公司的身份，作为“简普科技”的控股公司。如果承销商不行使超额认购权，那么在 IPO 之后，融 360 将持有简普科技 83.8% 的流通普通股。如果承销商行使全部超额认购权，那么融 360 将持有简普科技 82.1% 的流通普通股。
在此次 IPO 之前，简普科技的流通股包括A级普通股和B级普通股，但融 360 将实际拥有全部已发行的B级普通股。如果承销商不行使超额认购权，那么在 IPO 之后，这些B级普通股将持有简普科技已发行总流通股的 83.8% 的份额，并持有所有投票权股票的 98.1% 的份额。A级普通股和B级普通股的持有者享有除投票权和转换权之外的同样权利。每股A级普通股拥有 1 票投票权，而每股B级普通股则拥有 10 票投票权，B股普通股随时可以转换为A级普通股。而在任何情况下，A级普通股都不可以转换为B级普通股。
10 月 21 日，美国证券交易委员会在官网上公布了中国互联网金融企业简普科技（融 360）递交的 IPO 招股书。
股权结构：
在此次 IPO 之前，融 360 联合创始人、首席执行官叶大清持有公司 33,254,625 股股票，占总股本的 9.6%；联合创始人、首席运营官陆佳彦持有公司 28,738,439 股股票，占总股本的 8.3%；联合创始人、首席技术官刘曹峰持有公司 13,377,901 股股票，占总股本的 3.9%；庄辰超持有公司 40,975,830 股股票，占总股本的 11.9%；James Qun Mi 持有公司 57,775,200 股股票，占总股本的 16.7%。融 360 所有董事和高管总共持有公司 174,164,556 股股票，占总股本的 50.4%。
融 360 的主要股东包括与红杉资本相关联的投资基金，共持有公司 60,774,881 股股票，占总股本 17.6%；光速安振持有公司 57,775,200 股股票，占总股本的 16.7%；春盛投资有限公司持有公司 25,760,000 股流通股，占总股本的 7.5%；云峰基金旗下 Article Light Limited 持有的 23,411,229 股流通股，占总股本的 6.8%；火炬国际投资有限公司（Torch International Investment Ltd）持有的 23,411,229 股流通股，占总股本的 6.8%；凯鹏华盈中国基金 II 持有的 20,920,000 股流通股，占总股本的 6.1%；LEFT BK Holdings Ltd 持有的 17,663,915 股流通股，占总股本的 5.1%。
主要业绩数据：
据招股书数据，在截至 6 月 30 日的上半年，融 360 的营收为 3.934 亿元（约合 5803 万美元），高于上年同期的人民币 1.459 亿元。其中，推荐服务营收为人民币 3.621 亿元（约合 4620 万美元），高于上年同期的人民币 9230 万元；信用卡业务营收为人民币 4860 万元（约合 720 万美元），高于上年同期的人民币 2920 万元；广告、营销和其它服务营收为人民币 3130 万元（约合 460 万美元），高于上年同期的人民币 2440 万元。
融 360 今年上半年的运营亏损为人民币 4390 万元（约合 650 万美元），上年同期运营亏损为人民币 1.047 亿元。
融 360 今年上半年的净亏损为人民币 4900 万元（约合 720 万美元），上年同期的净亏损为人民币 1.046 亿元。
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