QQ 图片 20170926113309" border="0" />
9 月 26 日消息,据国外媒体报道,消息人士称,京东委托的四家牵头行兼簿记行以及承销行筹办的首笔贷款,已进入一般银团阶段。贷款资金将用于京东一般公司用途。
美银美林、中国银行、德意志银行以及渣打银行,为这笔贷款的牵头行兼簿记行、以及平等承销行。这笔金额 5.0 亿美元的五年期贷款,具有超额配售权。
这笔贷款分为定期贷款(45%)与循环信用贷款(55%)。10 月 27 日前承贷的银行,可获得较伦敦银行同业拆款利率(Libor)加码 115 个基点的利息,以及 5 个基点的提前参贷费。
参贷银行可分为三个层级:承贷7,500 万美元或以上,可获牵头行兼簿记行头衔,以及 87.5 个基点前端费,最高综合收益 133.5 个基点(包含提前参贷费);承贷5,000-7,400 万美元,可获牵头行头衔,以及 75 个基点前端费,最高综合收益 131 个基点;承贷2,000-4,900 万美元者,可获主办行头衔,以及 62.5 个基点前端费,最高综合收益 128.5 个基点。
银行团会议将于 9 月 29 日在香港举行,正常的回复期限为 11 月 3 日。