腾讯科技讯(王潘)9 月 19 日,中国互联网金融企业趣店今天凌晨向美国 SEC 递交了 IPO(首次公开招股)上市申请招股书。根据招股书披露,趣店计划在纽约证券交易所挂牌上市,股票代码为“QD”,拟最高募资 7.5 亿美元。摩根士丹利、瑞士信贷、花旗集团、中金公司及瑞银投资银行将担任承销商。
根据招股书披露,趣店的股权结构如下:
趣分期控股有限,持有约 6349 万股普通股,持股比例为 21.6%,为第一大股东;
凤凰祥瑞和国盛金控旗下华声投资,持有约 5807 万股C-5 系列优先股,持股比例为 19.7%,为第二大股东;
昆仑万维,持有约 3849 万股B-1 系列优先股和约 1947 万股C-2 系列优先股,持股比例为 19.7%,为第三大股东;
源码资本,持有约 4780 万股A-2 系列优先股、约 3187 万股B-3 系列优先股和约 1082 万股C-4 系列优先股,持股比例为 16.7%,为第四大股东;
蚂蚁金服旗下 API (Hong Kong) Investment Limited,持有约 3772 万股C-1 系列优先股,持股比例为 12.8%;
蓝驰创投旗下 Ever Bliss Fund, L.P。和 Joyful Bliss Limited,持有约 262 万股A-1 系列优先股、约 523 万股B-2 系列优先股和约 1339 万股C-3 系列优先股,持股比例为 7.2%;
诺亚财富旗下方舟信托,持有约 829 万股普通股,持股比例为 2.8%。
在公司董事和高管中,公司创始人、董事局主席、CEO 罗敏持股比例为 21.6%;杜力持股比例为 19.7%;代表源码资本的曹毅持股比例为 16.1%;代表蓝驰创投的朱天宇持股比例为 16.1%;董事 Lianzhu Lv 持股比例为 1.5%。将上述董事和高管作为一个整体,其总持股比例为 66.1%。
业绩方面,2016 年全年,趣店总营收 14.4 亿元(约合 2.13 亿美元),上年同期为 2.35 亿元人民币。2016 年全年,趣店净利润 5.76 亿元人民币,上年同期为 2.33 亿元人民币。
截至 6 月 30 日的上半年,趣店在今年上半年总营收约为人民币 18.33 亿元(约合 2.70 亿美元),去年同期为人民币 3.72 亿元。净利润约为人民币 9.73 亿元(约合 1.43 亿美元),去年同期为人民币 1.22 亿元。