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BI 中文站 1 月 14 日报道
消息人士透露,Snap 联合创始人及 CEO 埃文·斯皮格(Evan Spiegel)上周在纽约拜访了多名潜在投资人。该公司正试图为备受期待的 IPO(首次公开招股)寻找支持者。
来自洛杉矶的 Snap 是消息应用 Snapchat 的开发商。该公司去年秋季提交了秘密的 IPO 申请文件,这可能将成为过去几年中规模最大的一次科技公司 IPO。
消息人士表示,目前 Snap 仍然预计将于 3 月底上市,市值达到 200 亿至 250 亿美元。不过该公司尚未敲定将在哪一交易所挂牌交易。
由于年营收不到 10 亿美元,Snap 可以以保密方式向美国证券交易委员会(SEC)提交 IPO 申请。不过,只有到公开发布财务信息的 21 天后,该公司才能举行正式的 IPO 路演。如果希望在 3 月底上市,那么 Snap 需要在 2 月中旬发布财务信息。
不过,斯皮格及其团队已拜访了多家潜在投资方,进行“教育性”会议。换句话说,斯皮格希望向潜在投资方介绍 Snap 的技术以及未来发展前景。上周,斯皮格因此前往了纽约。《华尔街日报》上月报道称,Snap 高管已在美国多座城市举行了会议。
现年 26 岁的斯皮格将 IPO 的细节问题交给了首席财务官德鲁·沃莱洛(Drew Vollero)和首席战略官伊姆兰·汗(Imran Khan)。沃莱洛此前供职于美泰,于 2015 年加入 Snap。伊姆兰·汗此前曾是瑞信的投资银行家,曾帮助阿里巴巴和多家科技公司上市。
然而消息人士表示,斯皮格仍需要向投资人传达 Snap 管理层的信息。他将被包装成富于远见的科技行业人士,类似于 Facebook 上市前的 CEO 马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)。
一名消息人士表示:“斯皮格富于远见,他本身就是个故事。”
本周早些时候,Axios 的丹·普利迈克(Dan Primack)表示,Snap 团队计划于下周拜访股票分析师。这些会议的目的是帮助分析师优化对 Snap 的财务模型。随后,Snap 将很快公布相关文件。
Snap 财务文件,即S-1 文件的具体发布时间,以及该公司的整个 IPO 流程,都仍有可能发生改变。如果 Snap 遭到 SEC 的质询,投资者对 Snap 持疑虑态度,或是投资者对 Snap 股票的需求不强烈,那么上市流程将会被推迟。
Snap 拒绝对此置评。
过去几个月,华尔街和硅谷都认定 Snap 即将进行 IPO。去年,Snap 招聘了多名 IPO 专家,并将公司名称从 Snapchat 改名为 Snap,从而更好地吸引公开市场投资者。
去年 9 月该公司在博客中表示:“你可以搜索 Snapchat 或 Spectacles,了解有趣的产品,而 Snap Inc. 供华尔街使用。”
除了 Snapchat 消息应用之外,Snap 正在迅速拓展业务。该公司正在加强广告产品,并加入新闻功能。去年,Snap 开始销售能拍照和录像的眼镜 Spectacles。
本周四,Snapchat 应用进行了升级,帮助普通用户更方便地使用,减少用户的迷惑。
Snap 期望中的估值高达 250 亿美元,因此该公司需要解释,未来的潜在市场有多大。目前,Snapchat 只在一小部分用户中非常热门。去年 6 月,Snap 表示,日活跃用户数已达到 1.5 亿。去年 8 月,竞争对手、Facebook 旗下的 Instagram 推出了类似 Snapchat 的功能“Stories”,并很快吸引了同样多的日活跃用户数。
Snap 也需要解释,该公司要如何将不到 10 亿美元的年营收增长至数十亿美元。Snap 选择的讲故事角度将非常重要。近期,Snap 进军硬件市场,并将自身定位为一家“相机公司”,这可能导致投资者以不同于互联网公司的方式对其进行估值。互联网公司的利润率通常较高。
自去年 IPO 的消息曝光以来,Snap 还面临着两起诉讼。一名前员工起诉称,关于增长指标,Snap 对投资人说了谎。Snap 则表示,这样的指控毫无依据。