11 月 28 日,外媒报道称,消息人士透露,自拍应用开发商美图公司计划将 IPO 定价区间设定为每股 8.50 港元-9.60 港元,以此计算,最高募资约 7.1 亿美元。
美图原定 12 月初在香港上市,如果成功上市,将成为近 10 年来香港股市最大规模的科技 IPO。
今年 8 月,美图公司正式向港交所递交了招股书。招股书显示,2016 年上半年,美图营收人民币 5.855 亿元,较 2015 年上半年 1.806 亿元的营收同比增长 224.2%。美图 2015 年、2014 年及 2013 年的营收分别为人民币 7.418 亿元、4.880 亿元和 8590 万元。
招股书显示,美图自创立开始共计进行了 5 轮融资,总融资额达 5.01 亿美元。具体情况为:2013 年 11 月 7 日进行了 500 万美元首轮融资;2014 年 1 月 28 日完成了 5500 万美元A轮融资;2014 年 6 月 12 日完成了 1.15 亿美元B轮融资;2015 年 9 月完成了 1.9 亿美元C轮融资;2016 年 4 月 19 日至 6 月 20 日完成了 1.36 亿美元D轮融资。
产品数据方面,美图招股书显示,截至 2016 年 6 月 30 日,美图旗下产品总月活数 4.46 亿,其中美图秀秀月活数 1.03 亿,美拍月活数 1.41 亿,美颜相机月活数 1.13 亿。BeautyPlus 月活数 3600 万,潮自拍月活数 2400 万,美妆相机月活数 1700 万。其中截至 2016 年 6 月 30 日,美图拥有超过 3.7 亿海外用户,其中在 25 个国家和地区的用户总数均达到 100 万以上,其中印度、印尼、日本、马来西亚、韩国、台湾、泰国、美国及越南的用户总数均超过 1000 万。
据美图提交给港交所的文件显示,摩根士丹利、瑞士信贷和招商证券为此次 IPO 的联合承销商。
美图公司前身为蔡文胜、吴欣鸿创建的厦门美图网科技有限公司,其拥有一系列图片修剪软件,可供使用者在社交媒体发布照片前美化照片。