4 月 16 日,手工艺品交易网站 Etsy 上市发行价定为 16 美元,这个数字处于发行价区间的上端。
Etsy 将销售 1670 万股股份,募集大约 2.67 亿美元资金,Etsy 市值将达 18 亿美元。这个统计数据未考虑超额配售选择权。利用超额配售选择权,主承销商可以超额发售一定比例的股份。
监管文件显示,Etsy 原计划以 14 美元至 16 美元的价格区间销售 1670 万股股份。
从结构来看,此次 IPO 在一定程度上打破了传统模式。由于 Etsy 是一家面向大众的在线交易市场,Etsy 努力向大批小投资者销售股份。
Etsy 还计划面向少数大投资者集中销售股份。
Etsy 设立了一个特殊项目,该项目允许小投资者购买高达2,500 美元的 Etsy 股份。
知情人士透露,与传统上市公司不同,Etsy 还集中面向少数机构投资者销售股份,此举令一些基金管理人感到失望。85% 的 Etsy 股份将销售给机构投资人,包括共同基金和对冲基金。余下的 15% 股份可能销售给小投资者。
Etsy 创立于 2005 年,总部位于纽约布鲁克林区。2014 年底,Etsy 活跃卖家数为 140 万,活跃买家数为 1980 万。这就意味着 2014 年 1980 万名用户在 Etsy 平台购物。
Etsy 与平台卖家分享收入,Etsy 本身不生产任何产品。
监管文件显示,过去三年,尽管营收大幅增长,但 Etsy 依然连年亏损。2014 年,Etsy 营收增长 56%。
Etsy 在招股书中表示,Etsy 计划利用募集的部分资金增加其曝光度
Etsy 选择在纳斯达克上市,股票交易代码为“ETSY”。Etsy 的承销商包括高盛、摩根士丹利和 Allen & Co。