网站托管服务提供商 GoDaddy 周三正式 IPO (首次公开招股)上市,其股价最高上涨了 34%,令这家公司含债务在内的市值最高达到了 54.8 亿美元。
这家由私募股权投资公司 KKR 和银湖提供支持的公司在 IPO 交易中筹集了 4.6 亿美元资金,其 IPO 定价为每股 20 美元,总共发行了 2300 万股A类股,这一价格高于每股 17 美元到 19 美元的定价区间。此次 IPO 交易中的所有股票都是由 GoDaddy 公司本身发行的。
市场研究公司 IPOX Schuster 创始人约瑟夫·舒斯特(Josef Schuster)称:“GoDaddy 是一家已经过现金流检验的企业,拥有很强的品牌知名度,这是投资者对其股票发行交易感兴趣的原因所在。”
GoDaddy 的竞争对手包括 Endurance International、Web.com 以及亚马逊和谷歌等,后两家公司已在最近进入了域名注册业务市场。
截至去年 12 月 31 日为止,GoDaddy 的客户总数约为 1300 万名,遍及全球 37 个国家。据 GoDaddy 提交的 IPO 申请文件显示,该公司管理着约 5900 万个域名,在全球总数中所占比例近五分之一。
GoDaddy 由鲍勃·帕森斯(Bob Parsons)成立于 1997 年,公司总部位于美国亚利桑那州的斯科茨代尔(Scottsdale)。目前担任该公司 CEO 的是布雷克·欧文(Blake Irving),他曾做过雅虎首席产品官。GoDaddy 曾在 2006 年提交过 IPO 申请,但随后因市场状况不佳而撤回了申请。2011 年该公司被 KKR 和银湖牵头的私募股权投资财团收购,含债务在内的收购价格为 22.5 亿美元。
据 GoDaddy 的 IPO 申请文件显示,帕森斯将在交易完成后持有该公司近 24% 的A类股和 40% 的B类股。KKR 和银湖将各自持有该公司 23.9% 的A类股,并分别持有 20.9% 和 22% 的B类股,前提是承销商不行使超额配售选择权。
过去三年中,GoDaddy 营收大幅增长了约 52%,达到了近 13.9 亿美元;2014 年净亏损收窄至 1.433 亿美元,相比之下 2012 年为 2.79 亿美元。截至 2014 年 12 月 31 日为止,该公司的长期债务总额约为 14.2 亿美元。
GoDaddy 股价周三开盘报 26.15 美元,并在纽约证券交易所的常规交易中最高触及 26.84 美元的高点。
摩根士丹利、摩根大通证券公司和花旗集团担任 GoDaddy IPO 交易的主承销商。(唐风)