3 月 31 日消息,距离上一次更新招股书近 1 个月,电商平台窝窝团北京时间昨晚再次更新招股书,将上市发行量从原来的最高 600 万股美国存托股下调至最高 517.5 万股,最高融资额从原来的 68,887,500 美元下调至 59,334,750 美元。
根据窝窝团昨晚提交给美国证券交易委员会的第五份首次公开募股(IPO)招股书,该公司计划公开发行 450 万股美国存托股(ADS),并最多授予承销商 67.5 万股 ADS,最高公开发行 517.5 万股 ADS——3 月 4 日招股书披露的发行量为3,636,363 股 ADS 至 600 万股 ADS。
发行量下调后,窝窝团最高融资额也相应缩水,根据昨晚窝窝团招股书,该公司最高融资额一栏显示为 59,334,750 美元,低于 3 月 4 日最高融资额 68,887,500 美元之外,再次“蹊跷”地高于“最高公开发行量乘以发行价区间上限(11 美元)”。
根据以往中概股上市文件,招股书中标注的最高融资额=发行价区间上限x发行量上限,而窝窝团标注的最高融资额 59,334,750 美元>发行价区间上限 11 美元x最高发行量 517.5 万股 ADS。
窝窝团还未公布股票在纳斯达克挂牌的时间,美国财经网站 iposcoop 预测该公司的上市时间为 4 月 1 日,不过这一时间晚于窝窝团在 2 月 13 日和 2 月 20 日同股东签署的两份决议中对最晚上市时间的限定——最晚 3 月 31 日。
窝窝团目前还未公布发行价,发行价区间为每股美国存托股 9 美元至 11 美元,交易代码为“WOWO”,承销商为 Axiom,股票挂牌地点为纳斯达克。
窝窝团 1 月 9 日首次向美国证券交易委员会递交招股书,此后四次更新招股书,上一次更新招股书时将发行量从最初的 600 万股 ADS 调整至3,636,363 股 ADS 至 600 万股 ADS,将最高融资额从最初的 4000 万美元先调整至 6500 万美元后又调整至 68,887,500 美元,如今发行量又调整至计划发行 450 万股 ADS,最高融资额调整至不足 6000 万美元。