11 月 29 日消息,国内移动社交应用陌陌更新招股书,确定 IPO 发行价区间为 12.50 美元至 14.50 美元。按中间值计算,预计陌陌将从本次 IPO 中融资 2.566 亿美元。陌陌完成了提交上市材料的程序,预计将于下周一开始路演。
陌陌计划公开发行 1600 万股美国存托股(ADS),同时授予承销商 240 万股 ADS 的超额配售权,即此次 IPO 最高公开发行 1840 万股 ADS。
陌陌发行价区间为每股 ADS 12.5 美元至 14.5 美元,以发行价上限 14.5 美元计算,陌陌计划公开融资 2.32 亿美元,最高公开融资 2.668 亿美元。而这一融资额数据并未计入陌陌在 IPO 同时向“基石投资者”定向增发所获得的融资额。
在最新的招股书中称, 陌陌联合创始人、董事长、首席执行官拥有公司全部B类股,保留 78% 的总投票股。陌陌股票承销商为摩根史丹利、摩根大通、瑞士信贷以及中国华兴资本等。
按照招股书私下出售部分规定,阿里巴巴与 58 同城将分别从陌陌购买价值 5000 万美元和 1000 万美元的A类股。
陌陌 11 月 7 日首次提交招股书,股票代码为“MOMO”。陌陌实行双层股票结构(Dual-class Ordinary Share Structure),即将在纳斯达克交易所上市。(李林)