10 月 3 日,在线家具和家居用品零售商 Wayfair 周四正式登陆纽约证券交易所,其 IPO(首次公开招股)发行价为 29 美元,高于此前公布的定价区间。
截至周四收盘,Wayfair 股价在纽约证券交易所的常规交易中上涨 8.27 美元,报收于 37.72 美元,涨幅为 30.07%,盘中曾触及 39.43 美元的高点。在 IPO 交易中,Wayfair 及其献售股东总共筹集了 3.19 亿美元资金。
Wayfair 由 Niraj Shahe 和 Steven Conine 联合创立于 2002 年,总部位于波士顿。这家公司最早是作为一个网站集群进行运营的,包括 bedroomfurniture.com 和 allbarstools.com 等,并最终合并为 Wayfair.com。在 2011 年,该公司将其名称从 CSN Stores LLC 更改为 Wayfair。
据 Wayfair 向美国证券交易委员会(SEC)提交的监管文件显示,截至去年底为止其活跃用户人数为 210 万人,与 2012 年相比增长 61%,并与 7000 多家供应商结成了合作关系。Wayfair 在 2013 年中的营收为 9.158 亿美元,与 2012 年相比大幅增长 52%,但该公司尚未实现盈利。
Wayfair 在今年 3 月份进行了最后一次融资交易,从以T. Rowe Price Group 为首的投资团体那里筹集到了 1.57 亿美元资金。据一名熟知内情的消息人士透露,当时该公司的估值为 20 亿美元。而按照每股 29 美元的 IPO 发行价计算,Wayfair 的估值为 24 亿美元。
监管文件显示,Wayfair 拥有双重股权结构,其B类股由该公司目前的内部人士持有,每股B类股拥有 10 票的投票权,这一类股在总投票权中所占比例达 98.5%。文件还称,Wayfair 计划利用大约 2100 万美元的 IPO 交易净收入向公司联合创始人以及部分高管和股东派发现金股息,其余收入则将用于一般企业用途和潜在的并购交易。
Wayfair IPO 交易的承销商为高盛集团、美国银行和花旗集团。