阿里巴巴的路演反应比想象中来得更活跃。记者获悉,阿里巴巴在路演开启近一周后收到的股票认购数已经超过了其发行规模。有媒体援引主承销商信息称,阿里巴巴只用了 3 分钟就收到了 200 亿美元的认购申请纽交所官方网站显示,阿里巴巴集团将于美国时间 9 月 19 日在纽交所正式进行 IP。18 日,阿里巴巴将会给出招股价的最后定价。
记者从一家专设阿里 IPO 打新账户的国内基金公司了解到,尽管购买门槛高达人民币 100 万,但一周内产品已经销售了数十亿元。
市场预计,在该情况下,阿里巴巴将会启动绿鞋机制,即超额配售 15% 的股票,约 4800 万股。根据招股书,阿里巴巴此次将发行 3.2 亿股美国存托凭证,发行价区间为 60 美元到 66 美元。募集资金规模将达到 211 亿美元,如果算上最高 15% 的超额配售计划,融资规模将升至 243 亿美元。
有接近阿里巴巴的人士透露,由于认购火爆,阿里巴巴已通过内部邮件宣布,公司从 9 月 6 日开始将普通股的每股公允价值上调至 63 美元。
此外,阿里巴巴将于下周一来港路演,不过在邀请函中,南都记者发现出席的管理层名单中没有包括主席马云,只显示副主席蔡崇信及首席执行官陆兆禧等 5 人将会出席。