据彭博社报道,阿里巴巴预计将于 9 月 16 日上市交易,IPO 定价区间预计在 9 月 2 日公布。
两周、三大陆、100 次会议,这些数据拉开了阿里巴巴在美国史上最大 IPO 序幕。知情人士称,阿里巴巴管理团队正在欧洲、亚洲以及美洲穿梭,现在正考虑于 9 月 3 日开始向投资者出售公司股份。
知情人士透露,这个时间表是负责制定 IPO 计划的银行透露的。在阿里巴巴高管前往伦敦前,首先会在香港和新加坡举行会议,最后于 9 月 8 日在纽约举行第一次会议。
投资者会议将为阿里巴巴提供回答全世界最大基金管理公司问题的机会,同时建立其股票需求。阿里巴巴与其股东预计,此次 IPO 可筹资 200 亿美元,这将是美国历史上最大的 IPO 事件。
为了 9 月 16 日能够开始交易,阿里巴巴必须在此前一天(周一)确定最终价格。对于在美国上市公司来说,周一确定 IPO 最总价格的情况并不常见,因为来自周末的消息可能会对交易最后一天的市场情绪造成负面影响。目前,这些计划都是暂定的,可以更改。知情人士透露,阿里巴巴想要尽力将 IPO 日期避开犹太人节日。
知情人士表示,尽管已经有 6 家金融顾问公司负责阿里巴巴股票销售,但阿里巴巴计划增加新的银行,以应对交易中规模较小的投资者。此外,阿里巴巴公司还将向投资者提供其到 6 月份为止的最新财报数据。
Credit Suisse、Deutsche Bank、Goldman Sachs、JPMorgan Chase & Co、Morgan Stanley 以及 Citigroup 等,都是 IPO 方面的资深银行。阿里巴巴最终可能选择 20 家金融顾问公司。阿里巴巴驻香港发言人拒绝对此进行评论。
如果 IPO 筹资达 200 亿美元,阿里巴巴的销售就可以超过 Visa,其在 2008 年 IPO 时筹资 196.5 亿美元,那是美国史上最大 IPO 活动。
知情人士称,阿里巴巴计划将高管分成两个独立团队,总共参加 100 次会议。这两个团队将一起参加规模较大的会议,然后分别与单独投资人会面。但该公司还未确定哪些高管将参加所有会议。
在美国,阿里巴巴也将拜访波士顿、中大西洋地区、堪萨斯城、芝加哥、丹佛、洛杉矶、旧金山等地的投资人。9 月 10 日,当马云庆祝 50 岁生日时,投资人会议将同时在纽约召开。