Zayo 集团创始人卡鲁索(中)
7 月 3 日,光纤网络公司 Zayo Group Holdings 周三向美国证券交易委员会(SEC)提交了 IPO(首次公开招股)上市申请文件,计划通过 IPO 交易筹集最多 1 亿美元资金。
Zayo 总部位于美国科罗拉多州的波尔得(Boulder),该公司在招股书中称其已聘用摩根士丹利、巴克莱银行和高盛集团作为 IPO 交易的主承销商。Zayo 拥有覆盖约 300 个国家的光纤网络,已在美国和欧洲各国的最大城市之间建立起了网络连接,其主要竞争对手包括 CenturyLink 和 Equinix 等。Zayo 的光纤网络连通了 14490 幢建筑物,其中包括 3838 座蜂窝塔和 527 座数据中心。
Zayo 由 GTCR LLC、橡树资本(Oak Investment Partners)、M/C Partners、哥伦比亚资本(Columbia Capital)和 Charlesbank Capital Partners 等私募股权投资公司和风险投资公司提供支持。
Zayo 的地区性光纤网络和都市光纤网络允许电信运营商等客户传输数据、音频、视频和互联网流量,并允许其互通各自的网络。在 2013 年中,该公司的营收达到了 10 亿美元左右,与 2012 年相比增长了近两倍;但与此同时,2013 年净亏损则扩大至 1.372 亿美元,相比之下 2012 年净亏损为 120 万美元。截至 2014 年 3 月 31 日为止,Zayo 的负债总额为 30 亿美元左右。
路透社曾在今年 4 月份报道称,Zayo 正在考虑 IPO 相关事宜,预计这项交易对该公司的估值将在 70 亿美元左右。报道还称,Zayo 当时正在与投资银行进行接触。
Zayo 是由美国通信公司 Level 3 Communications 的前高管丹·卡鲁索(Dan Caruso)和约翰·斯卡拉诺(John Scarano)联合创立的,该公司计划将 IPO 交易的收入用来偿还债务及用于一般企业用途。在周三提交的 IPO 文件中,Zayo 并未透露该公司将在这项交易中发售的股票数量,也并未透露将在哪个证券交易所挂牌上市。
一家公司在提交 IPO 申请文件时所列出的计划筹资额是用来计算注册费用的,其 IPO 交易的最终规模可能会有所不同。