7 月 1 日,甲骨文计划发行 100 亿美元债券,以支持公司完成收购 Micros systems.html" target="_blank">Systems 的交易。甲骨文的这一债券发行规模,在今年仅次于苹果 4 月份发行 120 亿美元债券的规模。
消息人士称,甲骨文此次可能将发行 10 亿美元三年期、7.5 亿美元五年期浮动利率债券;以及各 20 亿美元的十年期固定利率债券和抵押债券。此外,甲骨文还计划将发行 10 亿美元 30 年期、15 亿美元 7 年期和 17.5 亿美元 20 年期信用债券。
根据甲骨文此前披露的信息显示,该公司发行债券募集到的资金,可用于一般性企业用途,其中包括股票回购、派息、再融资和收购等。
甲骨文上周一宣布,该公司将以 53 亿美元的价格收购酒店行业软件和服务提供商 Micros Systems,原因是这家全球第二大的商业软件开发商正希望通过并购交易来促进自身业务增长。对甲骨文而言,收购 Micros Systems 的交易是该公司五年以来第一桩涉及金额高达数十亿美元的并购交易。在此以前,甲骨文公布的第四财季业绩令人感到失望。彭博社的统计数据显示,包括 Micros Systems 在内,甲骨文在今年已宣布了 5 宗并购交易。
甲骨文如若发行债券,这可能将是该公司近一年时间来首次发行债券。去年 7 月,甲骨文发行了 30 亿美元的债券,其中包括 10 亿美元的 10 年期固定利率债券,利率较同年期美国国债票面利率高出 110 个基点。
消息人士透露,甲骨文最快将于本周一发行 10 年期债券,票面利率可能较同年期美国国债利率高出 90 个基点。
甲骨文股价周一在纽交所报收于 40.53 美元,与上一交易日持平。过去 52 周,甲骨文最低股价为 29.95 美元,最高股价为 43.19 美元。