6 月 27 日消息,阿里巴巴集团周四向美国证券交易委员会(SEC)提交更新后的 IPO(首次公开招股)文件称,该集团将在纽约证券交易所挂牌上市,股票交易代码为“BABA”,这意味着这家已有 222 年历史的交易所在科技公司中的受欢迎度将进一步得到提高。
纽交所发言人在接受采访时表示:“我们参与了一次全面而慎重的交易所选择程序,并对我们能欢迎阿里巴巴集团登陆纽约证券交易所而感到高兴。在这里,阿里巴巴集团将加入我们的网络,这个网络是由全世界最好的公司和领先的品牌所组成的。”
对于纳斯达克来说,阿里巴巴集团的这项决定无疑是个沉重打击,原因在于该集团的这项交易很可能将是美国历史上规模最大的 IPO(首次公开招股)交易。
对阿里巴巴集团来说,选择隶属于洲际交易所集团旗下的纽约证券交易所挂牌则意味着,该集团将成为纽交所上市企业中第三大的科技公司。据 4 月份公布的一份分析师调查报告显示,预计阿里巴巴集团的估值将会达到 1680 亿美元左右。而据彭博社编纂的数据显示,这将使其成为仅次于 IBM 和甲骨文的纽交所上市科技公司。
纳斯达克发言人拒绝就此置评,阿里巴巴集团的发言人也尚未置评。
纳斯达克声誉受损
对纳斯达克 OMX 集团来说,阿里巴巴集团选择在纽约证券交易所挂牌的决定表明,纳斯达克面临着越来越难以吸引大型科技公司的困境。在 2013 年中,共有 37 家科技和互联网公司在美国上市,其中有 22 家都选择了纽约证券交易所,其中尤以社交媒体巨头 Twitter 的 IPO 交易备受市场关注。而在今年,纽交所又赢得了《糖果粉碎传奇》(Candy Crush)开发商 King Digital Entertainment 的青睐。
纳斯达克在二十世纪八九十年代建立起了自己的声誉,成为了微软和英特尔等知名科技巨头的“栖息地”。但自 2012 年以来,由于在操作社交网络巨头 Facebook 的 IPO 交易时遭遇了故障,导致投资者在 Facebook 上市当日陷入了混乱状况,令各大券商蒙受了数亿美元的损失,因而令其形象受损。目前,纽约证券交易所和纳斯达克是美国市场上仅有的两家上市公司股票交易所。
谷歌、苹果乃至阿里巴巴集团的股东雅虎都在纳斯达克上市,因此对于一家互联网公司来说,纳斯达克一度曾是理想的栖身之所。然而,近年以来纽约证券交易所一直都在侵占纳斯达克的领地。据彭博社编纂的数据显示,在今年第一季度于美国 IPO 上市的 10 家科技和互联网公司中,有 7 家公司都选择了纽交所。
赢得阿里巴巴集团的 IPO 交易除了能带来声誉以外,在收入方面的影响当然也是同样重要的。对纽约证券交易所来说,赢得像阿里巴巴集团这样备受瞩目的 IPO 交易将有助于该交易所吸引其他的公司。
数据显示,在 2001 年到 2011 年之间,纳斯达克总共赢得了 122 项科技和互联网公司 IPO 交易,而纽约证券交易所则赢得了 42 项。而在此以后,职业社交网站 LinkedIn、流媒体音乐服务提供商 Pandora 和消费点评网站 Yelp 都选择了纽约证券交易所。从 2012 年初到今年 3 月 31 日为止,纽约证券交易所总共赢得了 45 项科技公司 IPO 交易,这些公司的总筹资额为 88 亿美元;纳斯达克则赢得了 35 项,总筹资额为 207 亿美元,主要是由于 Facebook 筹集了 160 亿美元的巨额资金。
融资或超过 200 亿美元
阿里巴巴集团在今年 5 月份向美国证券交易委员会提交了 IPO 文件,此前曾有熟知内情的消息人士透露,该集团计划在这项交易中发售大约 12% 股份。从阿里巴巴集团的预期估值来看,该集团可能最多筹集 200 亿美元资金。
美国投资顾问公司晨星此前预计,阿里巴巴将于今年 8 月初正式 IPO (首次公开招股),届时将融资 260 亿美元,公司整体估值有望达到 2200 亿美元。
根据金融数据提供商 Dealogic 的统计,按照这一规模计算,阿里巴巴将成为有史以来全球规模最大的 IPO,超过中国农业银行 2010 年在上海和香港同步上市时 221 亿美元的融资总额。同时也将超过美国迄今为止规模最大的 IPO 交易(Visa2008 年创下的 197 亿美元)和美国规模最大的科技 IPO 交易(Facebook 2012 年创下的 160 亿美元)。
晨星表示,该公司的这一推测是基于媒体对阿里巴巴的报道,即该公司有可能在 IPO 中销售 12% 的股票。
阿里集团自我估值 1162 亿美元
本月 16 日更新的招股书显示,阿里巴巴集团自我估值为 930 亿美元到 1162 亿美元之间,低于外界估值的 1600 亿美元到 2000 亿美元。
阿里巴巴集团披露了自 2011 年 6 月 30 日以来阿里巴巴普通股估值的变化,在 2011 年时阿里集团股份每股为 8 美元一股,到 2011 年 9 月 30 日为 10 美元一股。
阿里巴巴集团股份在 2011 年 12 月 31 日到 2013 年 3 月 31 日一直维持在 13.50 美元到 15.50 美元一股,但自 2013 年 6 月以来,阿里巴巴集团每股估值出现上升。
2014 财年总营收 525.04 亿元净利润 234.03 亿元
文件显示,阿里巴巴集团 2014 财年(截至 2014 年 3 月 31 日)的总营收为 525.04 亿元人民币(约合 84.46 亿美元),较上年增长 52.1%;其中国内业务营收 451.32 亿元人民币(约合 72.60 亿美元),较上年增长 54.7%,国际业务营收为 48.51 亿元人民币(约合 7.8 亿美元),较上年增长 16.6%,云计算和网络基础设施营收 7.73 亿元人民币(约合 1.24 亿美元),较上年增长 18.9%,其他业务营收为 17.48 亿元人民币(约合 2.82 亿美元),较上年增长 223.7%。
阿里巴巴集团 2014 财年净利润为 234.03 亿元人民币(约合 37.64 亿美元),较上年增长 170.6%。归于普通股东的基本和摊薄每股收益分别为 10.61 元人民币(约合 1.71 美元)和 10.00 元人民币(约合 1.61 美元),较上年增长 189.9% 和 180.1%。