股权曝光:小米投 2 亿美元占股 27%-成大股东" border="0" />
迅雷发行价 12 美元
6 月 24 日消息,迅雷公司宣布 IPO 发行价为每股美国存托股 12 美元,高于此前宣布的发行价区间 9 美元至 11 美元的上限。
迅雷将于今晚登陆纳斯达克,发行7,315,000 股美国存托股(ADS),并授予承销商最高1,097,250 股 ADS 的超额配售权,即最高发行量为8,412,250 股 ADS。以发行价 12 美元计算,迅雷最高融资 1.009 亿美元。
以发行价 12 美元计算,如果承销商不行使超额配售权,则迅雷融资额为 8778 万美元,如果承销商超额配售1,097,250 股 ADS,则迅雷融资额为 1.009 亿美元。
如果承销商不行使超额配售权,迅雷上市后总股本为 346,912,180 普通股或者 69,382,436 股 ADS。以迅雷发行价 12 美元、总股本 69,382,436 股 ADS 计算,迅雷上市后市值约为 8.32 亿美元。
如果承销商超额配售1,097,250 股 ADS,迅雷上市后总股本为 352,398,430 股普通股或者 70,479,686 股 ADS。以迅雷发行价上限 11 美元、总股本 70,479,686 股 ADS 计算,迅雷上市后市值约为 8.46 亿美元。
6 月 18 日,迅雷在更新版招股书中称,在该公司首次公开募股(IPO)的同时,小米将认购总价值最高可达 2270 万美元的、由优先股转换成的迅雷普通股股票,小米在迅雷的持股比例也增加3%,至 31.8%。