阿里巴巴赴美上市六家承销商瑞信获利最高
6 月 9 日消息，据《金融时报》报道，此次阿里上市，有六家银行为其承销：瑞信、摩根斯坦利、JPMorgan、德意志银行、高盛和花旗，而如果阿里今年下半年能以 1210 亿美元市值上市，瑞信将获利 6800 万美元，因其在 2012 年买入了相当于 5000 万美元的阿里可转换债券。这将超过其作为 IPO 承销商所获得的佣金，如果阿里此次上市筹得 200 亿美元，六家银行将瓜分 4 亿美元佣金——每家大约 6600 万美元。
在瑞信帮助阿里从淡马锡和新加坡政府投资公司获取投资人时，瑞信进行了这一投资。当时融资对阿里的估值为 450 亿美元。
瑞信这一投资在上个月阿里 IPO 文件中的 243 页披露出来，强调了瑞信与阿里之前的关系。
根据阿里 IPO 文件，阿里自己估值在 969 亿美元到 1210 亿美元之间。阿里最大的投资者是软银，其持有阿里 35% 的股份，雅虎则持有 22%。
在为阿里承销的六家银行中，瑞信与阿里关系尤为紧密。瑞信 2011 年上半年从 JP 摩根聘请 Imran Khan 来负责全球互联网投资，此前，他在 JP 摩根是一名科技公司分析师。
在其分析雅虎时，Khan 来到阿里位于杭州的总部，与阿里巴巴执行副董事长蔡崇信相谈甚欢。
据知情人士称，正是蔡崇信的推荐，Khan 才决定投身瑞信。
之前瑞信因未能为硅谷热门公司如 Facebook，LinkedIn 和 Pandora 的 IPO 承销，转而瞄准中国互联网公司时，Khan 加入了瑞信。
在亚洲投行界顶尖人物 Khan 和 Vikram Malhotra 的带领下，瑞信今年已参与了 5 家中国互联网界的 IPO，据 Dealogic 数据统计，这一数字也是所有银行中最多的。
与瑞信一起为阿里 IPO 承销的其他五家银行分别是摩根斯坦利，JPMorgan，德意志银行，高盛和花旗。
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