5 月 27 日消息,迅雷上周向美国证券交易委员会提交了 IPO 招股书,时隔 3 年再次尝试上市,此次回归的迅雷引入了两名新投资者,它们是投资 2 亿美元的小米公司和投资 9 千万美元的金山软件,此外,谷歌 2014 招股书显示,已经成为最大机构股东的小米公司有望对迅雷追加投资 2 亿美元,而谷歌却从迅雷股东一栏中消失。
迅雷招股书披露,今年 2 月 3 日,小米以每股 2.81787412 美元的价格购入迅雷 70,975,491 股E级优先股(E类优先股可转化为B类投票股),总交易价 2 亿美元。
今年 4 月份,金山软件斥资 9 千万美元通过 King Venture 购入迅雷 31,939,676 股E级优先股,Morningside China 和 IDG 斥资 2 千万美元购入7,097,706 股E级优先股。
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迅雷 2014 年招股书上的股权结构
小米投资 2 亿美元后成为迅雷第一大机构股东,但雷军对迅雷的支持并未止步于此。迅雷招股书显示,作为对小米与迅雷 2 月份达成的 2 亿美元投资协议(第一轮E级优先股融资)的补充,小米有权以每股 2.8 美元价格追加认购 17,7642,44 股E类优先股,总价值约为 5000 万美元。
如果迅雷未能在 12 月 31 日前上市,那么小米可以选择最晚于 2015 年 3 月 1 日认购同等价值迅雷 5 千万美元E类优先股,迅雷现有股东 Skyline 也有权在 2015 年 3 月 1 日前购入 1 千万美元E级优先股。
如果迅雷在 12 月 31 日之前成功上市,那么小米有责任以发行价购入 5000 万美元迅雷美国存托股(ADS),此外还有权在迅雷第一轮E级优先股融资完成 3 个月后认购总价值约 1 亿美元E类优先股。
这意味着,除了小米 2 月份投资迅雷的 2 亿美元,该公司有望对迅雷追加最高 2 亿美元融资(5 千万美元E级优先股 +5 千万美元 ADS+1 亿美元E类优先股)。
如果说 2014 年引入小米、金山作为后盾是迅雷招股书的第一大亮点,那么另外一个亮点应该是:谷歌从迅雷股东一栏中消失了。
2007 年,谷歌官方证实向迅雷注资,但并未公布投资额和占比比例。当时有消息人士透露,谷歌投资额为 500 万美元,购买了迅雷4% 股权。
而迅雷 2011 年向美国证券交易所提交的招股书显示,谷歌持有迅雷4,546,244 股,占比 2.8%。迅雷并未在 2014 年的招股书中披露谷歌是如何“消失”的。
迅雷 2011 年提交招股书时股权结构