5 月 22 日晚间消息,来自香港联交所公告显示,国内最大的租车公司神州租车已提交香港上市申请。早在 2012 年 4 月,该公司曾谋求赴美上市,后放弃了上市机会。
文件并没有披露为什么选择香港资本市场。对于本此融资的金额,神州租车披露,此次香港上市融资额的 70% 将用于采购新车,20% 用于归还 2015 年陆续到期的银行贷款,10% 用于营运资金和其它一般用途。
公司资产方面,截止到 2014 年 3 月 31 日,该公司拥有车辆 55403 台,在全国 69 大城市拥有 751 家直营门店,车队规模超过行业第二至第十大租车公司的总和,是行业第二名的 4 倍以上,直营租车服务网点的数目是行业第二名的 3 倍左右。作为补充,公司在全国其他 152 个较小城市拥有 191 个加盟网点。
数据显示,神州租车 2011 年、2012 年、2013 年总收入分别为 8.19 亿元、16.09 亿元,27.02 亿元,年复合增长率 81.6%。公司 2014 年第一季度和 2013 年度调整后的净利润分别为 1.63 亿元及 1.43 亿元,调整前的净利润分别为 9813 万元和-2.23 亿元。
公司 2011 年、2012 年、2013 年和 2014 年第一季度调整后的 EBITDA(息税折旧前利润)分别为 2.65 亿、7.28 亿、10.61 亿和 4.01 亿。公司 2011 年、2012 年、2013 年和 2014 年第一季度的净负债率(净负债/总资产)分别为 65%、54%、48% 和 45%,负债率逐年下降。
神州租车成立于 2007 年,由公司董事局主席兼 CEO 陆正耀创办,是中国最大的汽车租赁公司,提供短租、长租及融资租赁等全面的汽车租赁服务。摩根斯坦利和瑞信是神州租车此次上市的联席保荐人。