途牛旅游网今天向美国证券交易委员会提交了 F1-A 公开发行增补文件。该文件披露,公司首次公开发行的融资规模为由 1.2 亿美元减少至 1.012 亿美元。
值得注意的是文件同时披露, 途牛旅游网已于 2014 年 4 月 27 日,同意携程购买 1500 万美元的A类普通股和奇虎 360 公司购买 500 万美元A类普通股,此外,途牛旅游网已授予携程在本次发行结束后指定并任命一个人立即加入董事会作为新董事的权利。
途牛旅游网的公开发行价格区间将在每美国存托股 9 美元到 11 美元之间。该公司上市地点为纳斯达克,股票交易代码为“TOUR”。文件指出,在此次发行完成后,途牛将施行双层股权架构。公司普通股将分为A类与B类两种。其中 1 股A类普通股代表 1 票投票权,1 股B类普通股代表 10 票投票权。B类普通股可以随时以1:1 的比例转化为A类普通股。
《第一财经日报》在采访中了解到,携程在近期刚质疑途牛旅游网的招股书不实,如今却认购其股份。而同时,携程刚宣布入股同程,成为同程第二大股东。此前携程与同程也是竞争对手。
"没有永远的敌人,只要利益一致即可,同程与途牛旅游网都可在业务上与携程协同,且资本合作后各方恶性竞争可减少。"劲旅咨询总经理魏长仁分析。
记者获悉,途牛旅游网创始人兼 CEO 于敦德在给员工的一封内部邮件中称:"在我们上市的过程中,获得了包括 DCM、红杉、奇虎 360、携程等在内的众多投资人的关注和参与,在此次 1.2 亿美元左右的融资规模中,携程将认购 1500 万美元,公司 9 位董事中将有一位来自携程。在线休闲旅游市场空间巨大,我们未来成长潜力巨大。去年,整个休闲旅游市场规模近 4000 亿,其中在线休闲旅游市场规模只有 300 亿,行业渗透率只有 7.7%,我们和携程加起来也只占很小部分。我们与携程差异化明显。业务上存在着明显的差异:我们是在线跟团第一,携程在自助游领域规模更大;我们出境为主,携程更多国内;我们开放采购,携程主要自己生产。携程这次的财务投资是看好我们的发展。公司仍将保持独立运营,创业团队仍然保持公司控制权。"