途牛网
4 月 29 日消息,途牛旅游网向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新版招股书文件,文件显示,途牛网计划在纳斯达克上市,发行价区间为每股美国存托股 9 美元至 11 美元,最高融资额降至 1.012 亿美元。
途牛计划在 IPO 中发售 800 万股美国存托股(ADS),其中,途牛公司发售 738 万股美国存托股票,途牛股东发售 62 万股美国存托股票,此外,还授予承销商最高 120 万股美国存托股的超额配售权,即此次 IPO 最高发行 920 万股 ADS。
途牛将 IPO 定价区间设定为每股美国存托股票 9 美元至 11 美元,以发行价上限计算,此次 IPO 融资额最高位 1.012 亿美元,比首次提交招股书时的 1.2 亿美元有所下降。
在承销商方面,途牛网承销商为摩根士丹利国际、瑞信证券和华兴资本证券、OPPENHEIMER。
在个人股东股权结构方面,CEO 于敦德持股量为 12040170 股,占比为 10.9%;COO 严海锋持股量为 8566664 股,占比为 7.8%;董事曹嘉泰持股量为 17819571 股,Frank Lin 持股量为 25541424 股,占比为 23.5%;Steve Yue Ji 持股量为 14323364 股,占比为 13.2%;Eugene Chehchun Huang 持股量为 18142893 股,占比为 16.7%。
在机构股东股权结构方面,DCM V, L.P. and Affiliates 持股量为 25541424 股,占比为 23.5%;Esta Investments Pte 持股量为 18142893 股,占比为 16.7%;戈壁二期基金(Gobi Fund II)持股量为 17819571 股,占比为 16.4%;Sequoia Capital 2010 CV Holdco 持股量为 14323364 股,占比为 13.2%;Dragon Rabbit Capital 持股量为 10423503 股,占比为 9.6%;Verne Capital 持股量为 6949997 股,占比为 6.4%;RS Empowerment 持股量为 5729346 股,占比为 5.3%。