58 同城于上周五晚间发布公告宣布完成了 IPO 之后的首次增发。
根据公告显示,此次增发总计规模为 600 万股 ADS,其中 400 万股来自之前的投资机构,200 万股为新发股份。此次增发价格为 38 元每股 ADS,按此价格计算此次交易规模为 2.28 亿美元。
此次 58 同城的增发,新发 ADS200 万股,融资 7600 万美元。根据之前媒体报道判断,58 同城手中持有的现金约为 4 亿美元。
据悉,此次增发老股配售的部分占到了三分之二,均来自于之前的风险投资机构:软银赛富、DCM 和华平投资。其中,软银赛富配售了约 136 万股 ADS,DCM 配售了约 67 万股 ADS、华平投资配售了约 197 万股 ADS,对应的金额合计约为 1.52 亿美元。
公司增发可以稳妥地为早期投资者提供退出机会。此次 58 同城增发,三家 VC 部分退出,并未进行较大规模的配售。而近期花期集团发布的关于 58 同城的研报告中分析师将 58 同城的目标价调高至 59.6 美元,仍然给予了买入评级。业内人士分析称,58 同城完成此次增发,或将加速市场整合。
2 月 28 日,58 同城已经披露未经审计的 2013 年度财务数据,主营业务收入 14570 万美元,同比增长 67.3%;实现净利润近 1960 万美元,同时净利润率提升 5 个百分点达到约 25% 的水平。