汽车之家
11 月 28 日消息,据国外媒体报道,汽车之家 11 月 27 日更新了提交给美国证券交易委员会(SEC)的招股文件,更新版文件显示,汽车之家将以每股 ADS(美国存托股票)12 美元到 14 美元的价格发售 782 万股 ADS。
根据招股书,汽车之家计划发行 782 万股 ADS 以及最高发售 117.3 万股超额 ADS 股,如果承销商行使超额认购权,那么汽车之家发行股数为可达 899.3 万股。如果以每 ADS 股 14 美元计算,汽车之家最大融资规模 1.26 亿美元;总股本约为 105,136,436 股,以每股 14 美元计算,汽车之家上市后市值最高可达 14.7 亿美元。
11 月 5 日,中国汽车资讯网站汽车之家向美国证券交易委员会递交招股书显示,该公司计划最多融资 1.2 亿美元,上市地点在纽交所,股票交易代码为“ATHM”,承销商为德意志银行和高盛。
在股权结构方面,机构股东中,汽车之家最大股东澳洲电信持有 68,788,940 股,占比 71.5%;兰馨亚洲基金持有 12,112,212 股,占比 12.6%;李想完全控制的公司 AutoLee Ltd. 持有5,066,483 股,占比 5.3%。
在个人股东中,汽车之家董事及高管共持股 20,267,624,占比 21.1%。其中,汽车之家 CEO 秦致持有3,088,929 股,占比 3.2%;创始人、总裁李想持有5,066,483 股,占比 5.3%;董事、兰馨亚洲管理集团(Orchid Asia Group Management)执行董事李基培代表该集团持有 12,112,212 股,占比 12.6%。