网秦（纽交所代码：NQ）周一宣布，该公司将依据市场条件和其它因素计划发行 1.5 亿美元可转换高级债券，这些债券将于 2018 年到期。
网秦表示，该公司打算向初期购买者、摩根士丹利国际（Morgan Stanley & Co. International plc）以及德银证券（Deutsche Bank Securities Inc.）准予 30 天的选择权，来购买另外价值为 2250 万美元的债券。上述债券将能够转换为网秦美国存托凭证，按照此公告发布之日起，网秦每股美国存托凭证相当于 5 股A级普通股。债券将于 2018 年 10 月 15 日到期，可由网秦依据特定条件赎回，或在 2016 年 10 月 20 日之后开始赎回。债券持有人同时有权利根据公司基本面的特定变化，要求网秦在 2016 年 10 月 15 日回购债券。网秦预计将把募集到的资金用于一般企业用途，包括所需的运营资本、潜在的对补充业务的收购。可转换率和债券的其它条款尚未最终确定，将在确定债券的发行价格时确定。
网秦此次发行的可转换债券并未依据《美国 1933 年证券法》及其修订版本予以注册。依据《美国 1933 年证券法》及其修订版本第 144A 条的豁免登记规定，网秦此次的可转换债券仅会向有资质的机构投资人发行。
网秦股价周一在纽交所常规交易中下跌 0.78 美元，跌幅为 3.59%，报收于 20.92 美元。在随后的盘后交易中，网秦股价下跌 1.02 美元，跌幅为 4.88%，报收于 19.90 美元。过去 52 周，网秦最低股价为 5.07 美元，最高股价为 24.10 美元。
相关文章
