继前几天 58 同城申请上市之后,中文在线旅行网站和旅游搜索引擎“去哪儿”也正式向 SEC 提交了 IPO 招股书。去哪儿计划在纽交所上市,股票代码“QUNR”,最高融资 1.25 亿美元,主承销商为高盛集团、德银证券、Stifel。
招股书还披露了去哪儿近三年的财务业绩,去哪儿 2010 年总营收为人民币 1.23 亿元,净亏损为 440 万美元;2011 年总营收为人民币 2.62 亿元,净亏损为 4600 万美元;2012 年总营收为人民币 5.02 亿元,净亏损为人民币 1480 万美元;2013 年上半年营收约 3.59 元,亏损约 280 万美元。和 58 同城勉强盈利相比,去哪儿仍未实现盈利。
去哪儿的收入主要来自按点击效果付费 (Pay-for-performance),在 2012 年 5.02 亿元的总营收中,来自按点击效果付费约有 4.22 亿元,另外广告收入为 4700 玩元,其他营收为 3280 万元。目前按效果计费仍然是最主要的收入来源。占据其收入的 80% 以上。
股权结构方面,百度曾经投资去哪儿 3.06 亿美元,并获得 62.01% 的股权。经过几轮融资之后,百度仍是去哪儿最大的股东,占股约持股比例为 61.05%;而包括创始人庄辰超在内的管理层大约持有 23.37%,其中庄辰超个人持有约 2194 万股股票,持股比例为 7.23%;剩下为另外两大投资机构所持有,Forlongwiz Holdings 持股比例为 7.17%,GSR 基金持股比例为 6.27%。