58同城提交上市申请 拟最高融资1.5亿美元_最新动态_新闻资讯_程序员俱乐部

　　分类信息网站 58 同城今日向美国证券交易委员会(SEC)提交了 IPO 招股书。招股书显示，58 同城计划在纽交所上市，公司最高募集资金 1.5 亿美元，承销商为摩根士丹利、瑞士信贷、花旗集团和太平洋皇冠证券，交易代码为 WUBA。58 同城将成为继兰亭集势之后，今年第二支登陆美国股市的中国概念股。

　　招股书显示，公司第一大股东为 CEO 姚劲波，持股 27.9%，管理层及员工持股 9.2%，投资机构华平投资集团(Warburg Pincus)、赛富（SAIF）、DCM 分别持有 25.8%、20.5% 和 16.6%。

　　据第三方市场调查机构艾瑞咨询（iResearch）的统计,2013 年第二季度，58 同城的月独立用户访问量接近 1.3 亿，稳居中国本地生活服务平台第一位。据招股书披露，58 同城目前拥有 400 万左右商户，其中约 30 万付费商户会员，涉及的生活服务包括房产、招聘、汽车、家政、餐饮、二手买卖等多个方面，覆盖全国近 380 个城市。

　　2013 年二季度盈利连续四个季度正现金流

　　58 同城定位于本地生活服务平台，客户主要针对中小商户，为其提供打包推广和单个在线推广服务。收入来源为会员费和在线推广。

　　招股书显示，58 同城营运及自由现金流已经连续 4 个季度为正， 2013 年第二季度当季实现盈利。

　　二季度的盈利来源于公司营业额的增加，经过前期的市场培育以及品牌导入期，营销广告费用、市场投入、人力成本等已趋于稳定，公司进入盈利阶段。

　　招股书显示，从 2010 年到 2012 年，公司营业额从 1100 万美元增加到 4200 万美元、8700 万美元，三年复合增长率高达 185%。按收入计算，58 同城的市场份额不断扩大，从 2010 年的 22.7%，跃升到 2012 年的 38.1%。

　　月独立用户 1.3 亿活跃商户数 400 万

　　目前公司月独立用户 1.3 亿，稳居中国本地生活服务平台第一位；活跃商户量近 400 万，每月发帖量达到 5600 万左右，每天发布新信息近 200 万条。

　　其中关于付费商户，招股书显示，从 2010 到 2012 年，付费商户会员数量分别为 1.7 万，8.6 万和 18.7 万，三年间增长了 10 倍，年复合增长率达到 232%，到 2013 年上半年这一数据达到约 30 万。此外，在这 30 万的付费会员中还有 28.1% 的会员购买了在线推广服务。

　　2012 年，公司所在的在线推广市场，市场规模为 121 亿美元，到 2017 年预计有望增加 3 倍达到 393 亿美元；其中线上分类信息市场，2012 年市场规模为 2.75 亿美元，第三方报告显示，未来 5 年有望增长 9 倍，达到近 24 亿美元的规模。

　　页面流量 40% 来自移动端

　　招股书透露，目前 58 同城页面流量的 40% 来自移动端。此次募集资金以后，公司将继续发力移动互联市场，并提高用户体验。

　　此前，58 同城已于业内率先推出了类似淘宝旺旺的商家专属营销平台“58 帮帮”。“58 帮帮”可以帮助商户时刻保持在线，创造移动的工作平台，实现手机终端与电脑跨屏交流。2013 年 9 月，公司还与百度轻应用合作，加速无线用户的发展。

　　对于信息质量的全面改善，也是公司未来的又一着力点。

　　近期公司整合相关职能人员成立了信息质量部，期望应用技术分析、产品改进、人工审核、有奖举报、认证保证金、同业合作等手段，防御虚假信息。这是继 2012 年 9 月公司推出消费者保障服务计划，引入支付宝在线担保交易后，又一改善信息质量的重要举措。

　　58 同城的上市，将为公司提供新的融资平台和发展机会，推动公司进一步打造高质量信息和值得信赖的线上商业服务平台。

　　58 同城简介

　　58 同城（www.58.com)2005 年 12 月创立于北京，为用户提供“本地、免费、真实、高效”的生活服务。其服务覆盖生活的各个领域，提供房屋租售、招聘求职、商家黄页、二手物品买卖、二手车交易、宠物、票务、旅游、交友、餐饮娱乐等多种生活信息。截至目前，58 同城已在包括北京、天津、上海等在内的全国 300 多个城市设立网站。

　　附 58 同城招股说明书内容摘要：

　　我们的业务

　　根据市场调研公司艾瑞咨询提供的数据，无论是按照我们的网站（www.58.com），还是移动应用的月独立访问用户量进行测算，我们都运营着服务于本地商户和消费者的中国最大在线市场。我们的在线市场能够把本地商户和消费者联系在一起，共享信息和从事经营活动。庞大且增长的用户群体、商户网络、以及巨大的本地信息数据库所创造出的强大的网络效应，让我们将继续维持在该市场的领先地位。

　　我们的在线市场提供了海量可信、最新的本地信息，目前已覆盖约 380 座城市，包括房屋租售、招聘求职、二手物品、二手车、二手房、宠物、票务、黄页和其它本地服务。通过专有技术和程序对上述内容进行自动和手动筛选，确保我们在线市场信息的相关度和准确性。为进一步增强信息质量及加强用户体验，我们利用多年的经验，并继续开发新功能，以满足本地商户的需求，鼓励用户参与评论，收集和响应用户反馈，为本地商户提供特定模板以确保所发布信息的准确性。有宽度、深度和高质量的本地信息，结合便于使用的网站和移动应用，让我们成为用户心目中可信的在线市场。

　　我们的在线市场还为商户提供可承受、有效的营销渠道，让他们能够接触到更广泛、目标性的本地消费群体。我们的销售和客户服务团队定期与客户进行联系，帮助他们使用我们的在线营销服务，实现优化营销效果的目的。我们的知名品牌“58 同城”，将进一步帮助本地商户吸引更多的中国消费者。基于此，今年第二季度，我们已拥有大约 430 万活跃的本地商户。

　　我们的业务模式与移动互联网高度一致。我们发布的内容很容易的可以通过移动设备进行展示。我们基于地理位置的服务和其它移动功能显著地提升了用户参与度。我们已推出专门针对商户的应用，以增加消费者与商户之间的沟通，增强商家管理内容和吸引用户的能力。2013 年第二季度，我们 39.4% 的月平均页面访问量来自于移动应用。

　　利用在线市场的网络效应，以及专注于提供最佳的用户体验，我们已成为中国市场的龙头，尤其是在用户流量和用户参与度方面，数据如下：

　　·艾瑞咨询提供的数据显示，2012 年在中国在线分类信息市场，根据现金收入计算，我们的市场份额为 38.1%，居市场第一位。

　　·2013 年第二季度，我们的月独立访问用户平均为 1.297 亿人，他们访问了公司网站或使用了我们的移动应用。

　　·与 2010 年第二季度相比，2013 年第二季度我们网站的每独立用户页面访问量增长了一倍以上。

　　·2013 年第二季度，我们的用户发布在网站和移动应用上的月平均本地信息数量为 5640 万条。

　　我们主要通过会员费和在线营销服务获取营收。会员是一个基本的服务包，包括商户验证、在我们的市场上创建一个在线店面、以及信息发布特权。信息发布特权包括优先发布、 更高配额的信息发布数量、以及获得我们客户服务团队和在线账户管理系统的帮助。我们的在线营销服务主要包括信息发布服务，如实时竞价和优先发布，通过与中国第三方互联网公司合作形式进行的营销服务。商户可以通过我们的实时竞价系统来竞购最有利的广告位，还可以购买我们的优先发布服务，其特权级别低于实时竞价发布，但高于付费商家会员发布。

　　2010 年、2011 年和 2012 年，我们的营收分别为 1070 万美元、4150 万美元和 8710 万美元；净亏损分别为 1390 万美元、8340 万美元和 3040 万美元。截至 2013 年 6 月 30 日，我们的营收为 5880 万美元，净利润为 30 万美元。

　　我们所处的行业

　　中国在线营销产业发展迅猛，原因是互联网作为有效的营销媒介依旧非常流行。艾瑞咨询提供的数据显示，预计 2017 年中国在线营销产业的规模将增至 393 亿美元，远远超过 2012 年的 121 亿美元。在这五年当中，中国在线营销产业的年复合增长率将达到 26.6%。基于艾瑞咨询的预测，到 2013 年在线营销预计将成为中国最大的营销媒介。

　　互联网使用的快速普及，也推动了营销服务向在线渠道的转移。艾瑞咨询的数据显示，受益于中国大城市的庞大数量，本地商户、特别是中小企业面临的资源限制，2017 年中国在线分类信息市场规模将从 2012 年的 2.754 亿美元增至 24 亿美元，在线分类信息市场规模所占整体分类信息市场规模的比例将从 2012 年的 10.6% 增至 43.9%。艾瑞咨询的数据还显示， 2013 年中国将拥有 5700 万家中小企业。由于规模相对较小，中国的本地商户在运营中会遇到各种各样的挑战，在线分类信息平台的崛起，成为了连接本地商户和潜在消费者的划算的媒介。

　　移动互联网采用的不断增长，以及相关技术的提升，确保了富媒体和复杂应用在移动设备上的普及。艾瑞咨询提供的数据显示，中国移动互联网用户增长迅猛且预计仍将保持高速 。2017 年，预计中国移动互联网用户将达到 7.84 亿，高于 2012 年的 4.2 亿。移动设备的易用性和功能的拓展将把用户的参与度提升到一个更高的层次，也将允许本地商户更好地管理其推出的产品。移动应用还将允许在线推广服务提供商更好地跟踪用户行为，有效监控发布的信息，从而带动更多的产品创新。

　　消费者为何选择我们

　　·本地信息的深度

　　·内容类别的广度

　　·最新、可信的信息

　　·便于使用

　　·引人注目的移动体验

　　商户为何选择我们

　　·触及消费者的宽度

　　·可承受、有效的营销渠道

　　·定位消费者的能力

　　·强大的客户服务

　　·知名的品牌

　　我们的优势

　　我们认为，我们的成功很大程度上取决于以下主要竞争优势：

　　·领先的市场地位

　　·强大的网络效应

　　·可信的市场

　　·已被证明的移动采用

　　·广泛且参与度极高的商户网络

　　·高品牌知名度

　　·巨大的货币化潜力

　　·强大的产品开发和技术能力

　　我们的战略

　　我们的愿景是为中国本地商户和消费者提供最便捷、最可信的在线市场，我们打算通过以下增长战略实现这一目标：

　　·扩展用户群体，增强用户体验

　　·扩大并加强商户网络

　　·增强移动能力

　　·进一步货币化流量

　　·寻求战略结盟和并购机遇

　　我们的挑战

　　我们所处行业衍变迅速，面临着各种风险和不确定因素，可能影响到我们的业务，包括可能影响到我们能力方面的挑战：

　　·继续预期用户喜好，在我们的网络市场提供有吸引力的服务

　　·在我们的网络市场维持现有并吸引新本地商户，让他们为我们的会员和在线营销服务付费

　　·基于历史亏损状况，我们要实现并维持运营利润

　　·对竞争作出有效反映

　　·有效管理我们的增长或执行战略

　　·维持强大的品牌形象，避免导致负面宣传和有损声誉的事件发生

　　·以极具吸引力的价格提供新的创新服务，吸引和保留庞大的用户基数

　　·平衡市场需求，代价高昂的推广我们的服务

　　·吸引并维持移动用户的高比例

　　·吸引、培训和保留合格的员工

　　此外，我们还面临涉及到企业架构方面的风险和不确定因素，其中包括：

　　·关于对北京 58 同城信息技术公司的控制问题。该公司基于合约控制，而非股权所有权。

　　·在公司股东受托责任方面，中国和开曼群岛的相关规定可能存在差异。

　　·与中国相关法规和政策的解释和实施相关的不确定因素，如互联网内容的分发。

　　·与我们使用此次首次公开招股募集资金进行额外注资，或对子公司进行贷款等方面能力相关的风险。

　　58 同城董事及高管团队持股情况如下：

　　创始人兼 CEO 姚劲波持股 3683.4 万股，占比 27.9%；

　　软银赛富亚洲 Dong Yang 持股 2975.9 万股，占比 22.6%；

　　DCM 林欣禾持股 2184.9 万股，占比 16.6%；

　　华平投资的 Julian Cheng 持股 3401.9 万股，占比 25.8%；

　　58 同城副总裁陈小华持股 146.49 万股，占比 1.1%；

　　58 同城副总裁庄建东持股 145.49 万股，占比 1.1%；

　　58 同城 CFO 周浩及副总裁张川、副总裁段东持股均不到1%。

　　董事及高管团队共持股 1.23388 亿股，占比 93.0%。

　　机构持股情况如下：

　　姚劲波的 Nihao China Corporation 持股 2941.9 万股，占比 22.3%；

　　华平投资持股 3401.9 万股，占比 25.8%；

　　软银赛富亚洲持股 2702.9 万股，占比 20.8%；

　　DCM 持股 2184.9 万股，占比 16.6%。