分类信息网站 58 同城今日向美国证券交易委员会(SEC)提交了 IPO 招股书。招股书显示,58 同城计划在纽交所上市,公司最高募集资金 1.5 亿美元,承销商为摩根士丹利、瑞士信贷、花旗集团和太平洋皇冠证券,交易代码为 WUBA。58 同城将成为继兰亭集势之后,今年第二支登陆美国股市的中国概念股。(附:58 同城招股书概要)
招股书显示,公司第一大股东为 CEO 姚劲波,持股 27.9%,管理层及员工持股 9.2%,投资机构华平投资集团(Warburg Pincus)、赛富(SAIF)、DCM 分别持有 25.8%、20.5% 和 16.6%。
据第三方市场调查机构艾瑞咨询(iResearch)的统计,2013 年第二季度,58 同城的月独立用户访问量接近 1.3 亿,稳居中国本地生活服务平台第一位。据招股书披露,58 同城目前拥有 400 万左右商户,其中约 30 万付费商户会员,涉及的生活服务包括房产、招聘、汽车、家政、餐饮、二手买卖等多个方面,覆盖全国近 380 个城市。
2013 年二季度盈利连续四个季度正现金流
58 同城定位于本地生活服务平台,客户主要针对中小商户,为其提供打包推广和单个在线推广服务。收入来源为会员费和在线推广。
招股书显示,58 同城营运及自由现金流已经连续 4 个季度为正, 2013 年第二季度当季实现盈利。
二季度的盈利来源于公司营业额的增加,经过前期的市场培育以及品牌导入期,营销广告费用、市场投入、人力成本等已趋于稳定,公司进入盈利阶段。
招股书显示,从 2010 年到 2012 年,公司营业额从 1100 万美元增加到 4200 万美元、8700 万美元,三年复合增长率高达 185%。按收入计算,58 同城的市场份额不断扩大,从 2010 年的 22.7%,跃升到 2012 年的 38.1%。
月独立用户 1.3 亿活跃商户数 400 万
目前公司月独立用户 1.3 亿,稳居中国本地生活服务平台第一位;活跃商户量近 400 万,每月发帖量达到 5600 万左右,每天发布新信息近 200 万条。
其中关于付费商户,招股书显示,从 2010 到 2012 年,付费商户会员数量分别为 1.7 万,8.6 万和 18.7 万,三年间增长了 10 倍,年复合增长率达到 232%,到 2013 年上半年这一数据达到约 30 万。此外,在这 30 万的付费会员中还有 28.1% 的会员购买了在线推广服务。
2012 年,公司所在的在线推广市场,市场规模为 121 亿美元,到 2017 年预计有望增加 3 倍达到 393 亿美元;其中线上分类信息市场,2012 年市场规模为 2.75 亿美元,第三方报告显示,未来 5 年有望增长 9 倍,达到近 24 亿美元的规模。
页面流量 40% 来自移动端
招股书透露,目前 58 同城页面流量的 40% 来自移动端。此次募集资金以后,公司将继续发力移动互联市场,并提高用户体验。
此前,58 同城已于业内率先推出了类似淘宝旺旺的商家专属营销平台“58 帮帮”。“58 帮帮”可以帮助商户时刻保持在线,创造移动的工作平台,实现手机终端与电脑跨屏交流。2013 年 9 月,公司还与百度轻应用合作,加速无线用户的发展。
对于信息质量的全面改善,也是公司未来的又一着力点。
近期公司整合相关职能人员成立了信息质量部,期望应用技术分析、产品改进、人工审核、有奖举报、认证保证金、同业合作等手段,防御虚假信息。这是继 2012 年 9 月公司推出消费者保障服务计划,引入支付宝在线担保交易后,又一改善信息质量的重要举措。
58 同城的上市,将为公司提供新的融资平台和发展机会,推动公司进一步打造高质量信息和值得信赖的线上商业服务平台。
58 同城简介
58 同城(www.58.com)2005 年 12 月创立于北京,为用户提供“本地、免费、真实、高效”的生活服务。其服务覆盖生活的各个领域,提供房屋租售、招聘求职、商家黄页、二手物品买卖、二手车交易、宠物、票务、旅游、交友、餐饮娱乐等多种生活信息。截至目前,58 同城已在包括北京、天津、上海等在内的全国 300 多个城市设立网站。