北京时间 1 月 27 日上午消息,华米今日向美国证监会(SEC)提交了更新后的首次公开发行(IPO)美国存托股票(ADS)相关的F-1 注册文件,其计划发行 1000 万股 ADS,相当于 4000 万股A级普通股(每股 ADS 相当于 4 股华米A类普通股)和 197736467 股B级普通股。如承销商行使超额配售权,将发行 1040 万股 ADS。
招股书中显示,每股 ADS 的价格区间预计为 10 美元至 12 美元。如承销商行使超额配售权,融资总额最高可达 1.248 亿美元。
华米计划申请在纽约证券交易所挂牌,代码“HMI”,与之前公布的在纳斯达克交易所上市不同。
华米的售股股东还将向承销商提供选项,在出现超额认购时额外购买最多 150 万股 ADS。
华米的每股A级普通股代表 1 票投票权,而B级普通股代表 10 票投票权,且可以转换为A级普通股。
瑞信证券(美国)有限责任公司、花旗全球市场公司和华兴证券(香港)有限公司将担任本次 IPO 的承销商。