金融科技企业融 360（简普科技）日前向美国证券交易委员会（SEC）提交了 IPO（首次公开招股）招股书增补文件F-1/A。文件显示，简普科技计划通过 IPO 方式发售 2250 万股美国存托凭证（ADS），每两股美国存托凭证代表五股A类普通股，并将 IPO 发行价设定在每股美国存托凭证 8.5 美元到 10.5 美元之间。
简普科技申请在纽约证券交易所挂牌交易，股票代码为“JT”，计划通过这项交易筹集最多约 2.72 亿美元资金。
文件显示，在完成此次 IPO 交易以及与其同时进行的私募配售交易之后，只要融 360 仍是简普科技的母公司，那么简普科技就将根据“纽约证券交易所上市公司手册”（NYSE Listed Company Manual）的定义成为一家“控股公司”，原因是假设承销商不行使其超额配售选择权的话，那么融 360 在 IPO 完成以后将持有简普科技的 83.8% 在外流通普通股；而假如承销商完全行使其超额配售选择权，则融 360 的持股比例则将下降至 82.1%。
红杉资本下属投资基金、融 360 现有股东之一 Sequoia Capital CV IV Holdco, Ltd.（简称为 Sequoia Capital CV）已经表示其有兴趣在此次 IPO 交易中按发行价购买价值最多为 700 万美元的简普科技股票。假设最终 IPO 定价为每股美国存托凭证 9.5 美元（即上述 IPO 发行价区间的中值），那么 Sequoia Capital CV 所将购买的美国存托凭证总量就将达到最多 736,842 股，在简普科技计划发行的美国存托凭证总量中所占比例为 3.3% 左右。
高盛（亚洲）公司、摩根士丹利国际公司、摩根大通证券公司和华兴资本（香港）公司将在此次 IPO 交易中担任简普科技的联席承销商。
据美国财经网站 IPOScoop 报道，简普科技已经确定将于美国东部时间 11 月 16 日正式赴美上市。
以下是简普科技在招股书中提供的有关公司财务业绩和股权结构的信息：
财务业绩：
在截至 6 月 30 日的上半年，简普科技的营收为 3.934 亿元（约合 5803 万美元），高于上年同期的人民币 1.459 亿元。其中，推荐服务营收为人民币 3.621 亿元（约合 5341 万美元），高于上年同期的人民币 1.215 亿元；广告、营销和其它服务营收为人民币 3130 万元（约合 460 万美元），高于上年同期的人民币 2440 万元。在推荐服务营收中，贷款业务营收为人民币 3.135 亿元（约合 4620 万美元），高于上年同期的人民币 9230 万元；信用卡业务营收为人民币 4860 万元（约合 720 万美元），高于上年同期的人民币 2920 万元。
简普科技 2016 年的营收为 3.564 亿元（约合 5260 万美元），高于上年同期的人民币 1.684 亿元。其中，推荐服务业务营收为人民币 3.038 亿元（约合 4481 万美元），高于上年同期的人民币 1.551 亿元；广告、营销和其它服务营收为人民币 5260 万元（约合 780 万美元），高于上年同期的人民币 1320 万元。在推荐服务营收中，贷款业务营收为人民币 2.388 亿元（约合 3520 万美元），高于上年同期的人民币 1.167 亿元；信用卡业务营收为人民币 6490 万元（约合 960 万美元），高于上年同期的人民币 3840 万元。
简普科技今年上半年的营收成本为人民币 4080 万元（约合 600 万美元），高于上年同期的人民币 3480 万元。该公司 2016 年全年的营收成本为人民币 6670 万元（约合 980 万美元），高于上年同期的人民币 3440 万元。
简普科技今年上半年的毛利润为人民币 3.526 亿元（约合 5200 万美元），高于上年同期的人民币 1.111 亿元。该公司 2016 年全年的毛利润为人民币 2.897 亿元（约合 4270 万美元），高于上年同期的人民币 1.340 亿元。
运营支出方面，简普科技今年上半年的销售与营销支出为人民币 3.400 亿元（约合 5020 万美元），高于上年同期的人民币 1.747 亿元；研发支出为人民币 4480 万元（约合 660 万美元），高于上年同期的人民币 3330 万元；总务与行政支出为人民币 1170 万元（约合 170 万美元），高于上年同期的人民币 790 万元。简普科技 2016 年的销售与营销支出为人民币 3.829 亿元（约合 5650 万美元），高于上年的人民币 2.624 亿元；研发支出为人民币 7280 万元（约合 1070 万美元），高于上年同期的人民币 4540 万元；总务与行政支出为人民币 1630 万元（约合 240 万美元），高于上年同期的人民币 2240 万元。
简普科技今年上半年的运营亏损为人民币 4390 万元（约合 650 万美元），上年同期的运营亏损为人民币 1.047 亿元。简普科技 2016 年的运营亏损为人民币 1.823 亿元（约合 2690 万美元），上年的运营亏损为人民币 1.962 亿元。
简普科技今年上半年的净亏损为人民币 4900 万元（约合 720 万美元），上年同期的净亏损为人民币 1.046 亿元。简普科技 2016 年的净亏损为人民币 1.821 亿元（约合 2680 万美元），上年的净亏损为人民币 1.962 亿元。
简普科技今年上半年的每股基本和摊薄亏损均为人民币 0.14 元（约合 0.02 美元），上年同期的每股基本和摊薄亏损均为人民币为 0.30 元。简普科技 2016 年的每股基本和摊薄亏损均为人民币 0.53 元（约合 0.08 美元），上年的每股基本和摊薄亏损均为人民币 0.57 元。
按每两股美国存托凭证代表五股A类普通股的比例折算，简普科技今年上半年的每股美国存托凭证基本和摊薄亏损均为人民币 0.35 元（约合 0.05 美元），上年同期的每股美国存托凭证基本和摊薄亏损均为人民币 0.75 元。按前述比例折算，简普科技 2016 年的每股美国存托凭证基本和摊薄亏损均为人民币 1.33 元（约合 0.20 美元），上年的每股美国存托凭证基本和摊薄亏损均为人民币 1.43 元。
股权结构：
——公司高管与董事的持股情况：
在简普科技 IPO 上市之前，公司联合创始人、首席执行官叶大清实益持有 33,254,625 股普通股，持股比例为 9.6%；
公司联合创始人、首席运营官陆佳彦实益持有 28,738,439 股普通股，持股比例为 8.3%；
公司联合创始人、首席技术官刘曹峰实益持有 13,377,901 股普通股，持股比例为 3.9%；
公司联合创始人庄辰超实益持有 40,975,830 股普通股，持股比例为 11.9%；
光速安振创投基金的董事总经理宓群实益持有 57,775,200 股普通股，持股比例为 16.7%；
公司高管及股东总共实益持有 174,164,556 股股票，总持股比例为 50.4%。
——主要股东的持股情况：
在简普科技 IPO 上市之前，红杉资本下属的多家投资基金总共实益持有 60,774,881 股普通股，持股比例为 17.6%；
光速安振创投基金实益持有 57,775,200 股普通股，持股比例为 16.7%；
Sun Flower Information Technology Ltd. 实益持有 29,225,830 股普通股，持股比例为 8.5%；
JYLu Holdings Ltd. 实益持有 28,738,439 股普通股，持股比例为 8.3%；
春盛投资有限公司实益持有 25,760,000 股普通股，持股比例为 7.5%；
云峰基金旗下 Article Light Limited 实益持有 23,411,229 股普通股，持股比例为 6.8%；
火炬国际投资有限公司（Torch International Investment Ltd）实益持有 23,411,229 股普通股，持股比例为 6.8%；
凯鹏华盈中国基金 II 实益持有 20,920,000 股普通股，持股比例为 6.1%；
LEFT BK Holdings Ltd 实益持有 17,663,915 股普通股，持股比例为 5.1%。
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