文/腾讯科技王潘
11 月 10 日晚间,中国最老牌的 P2P 网贷平台拍拍贷今日成功在美国纽约证券交易所(简称:纽交所)上市,股票代码为:PPDF。开盘价为 13.3 美元,较 13 美元的发行价上涨 2.3%。以此计算,拍拍贷总市值超过 40 亿美元,本次融资总额达 2.7 亿美元,其中包括公开发行股票融资 2.2 亿美元和向新鸿基私募融资 5000 万美元。
此次拍拍贷共对外发行 1700 万股 ADS,即 8500 万股A级普通股。拍拍贷股东还为承销商提供选项,在出现超额认购时额外购买最多 255 万股 ADS 股份。瑞士信贷和花旗银行担任拍拍贷 IPO 的承销商。
根据披露,本次发行前,拍拍贷前 6 大股东分别为:拍拍贷创始人(如今任职战略顾问)顾少丰持股 28.3%,红杉资本持股 25.5%,光速创投持股 10.4%,原高瓴资本董事总经理李聪亮持股 6.2%,拍拍贷 CEO 张俊持股 5.9%,拍拍贷总裁胡宏辉持股 5.6%。
本次发行后,顾少丰持股 26.4% 仍然为第一大股东,随着拍拍贷成功 IPO,顾少丰身家近 70 亿元人民币。
根据招股书披露,2015 年,拍拍贷营收 1.95 亿元,净亏损 7214 万元人民币;2016 年,拍拍贷营收 12.09 亿元人民币,净利润实现扭亏为盈,为 5.01 亿元人民币;2017 年上半年,拍拍贷营收 17.33 亿元人民币,净利润为 10.49 亿元人民币。
拍拍贷 CEO 张俊表示:“很高兴拍拍贷能够成功在纽交所上市。拍拍贷的顺利上市意味着全球投资者对拍拍贷运营模式的认可,也意味着对中国金融科技模式的进一步认可。自创始以来,拍拍贷就致力于为游离于传统金融服务体系之外的人群提供服务,并不断探索出‘共益经济’的理念。未来,我们会继续秉承这一理念,为我们的用户、投资者和社会创造更多价值。”
拍拍贷成立于 2007 年 6 月,总部位于上海,是中国第一家网贷平台。2012 年 10 月,拍拍贷获得红杉资本中国基金千万美元级别投资,成为中国首家完成A轮融资的网贷平台。2014 年 4 月,拍拍贷率先完成B轮融资,投资机构为光速中国创业投资、红杉中国及诺亚财富。2015 年 4 月,拍拍贷再次成为国内首个完成C轮融资的网贷平台,由联想控股旗下君联资本和海纳亚洲联合领投,VMS Legend Investment Fund I、红杉中国以及光速中国创业投资基金等机构跟投。
从 2015 年开始,拍拍贷的业务出现了爆发性增长,借款人数量保持高速增长,单季度贷款发放量也大幅增长。拍拍贷 2017 年前三季度未经审计的营业收入为 29.837 亿元,净利润为 15.9 亿元。至 2017 年 11 月 2 日,拍拍贷的累计注册用户数超过 6000 万人,撮合了超过 3000 万笔交易,平台累计成交总额超过 800 亿元。
高速的业务增长得益于拍拍贷在金融科技领域的持续投入与创新,将大数据分析和 AI 技术应用于信贷审核、风险控制、精准营销和智能客服等方面,使业务效率大幅提升。其中,在信贷审核方面,2017 年上半年拍拍贷的审核自动化程度已达到 96.1%。
2017 年 9 月,拍拍贷取消了人工审核岗位,全面实现自动化,审核效率获得进一步提升。技术进步使得拍拍贷在获客成本和用户转化上获得了巨大优势,同时也为用户提供了更快速和精准的借款服务。
在风险控制方面, 2015 年 3 月,拍拍贷启用了自主开发的集大数据、云计算和人工智能等为一体的“魔镜”大数据风控系统,严格控制借款的风险,降低坏账率。
张俊说,未来拍拍贷会继续加大在技术领域的投入,使风险定价更加精准,惠及更多有借款需求的人群。同时,拍拍贷将继续秉持“共益经济”的理念,助力中国金融科技行业和普惠金融的发展。