11 月 3 日晚,中国互联网金融公司和信贷正式登陆纳斯达克,股票代码为“HX”,发行价为每股 10 美元,共计发售 500 万股 ADS (美国存托股票),共融资5,000 万美元,开盘价 15 美元,较发行价 10 美元上涨 50%。
2017 年 11 月 3 日起,和信贷将正式在纳斯达克全球市场(NASDAQ Global Market)挂牌交易。在此次发售中,磊拓金融证券 (Network 1 Financial Securities, Inc.) 任承销商。
和信贷是继宜人贷、信而富和趣店之后,第四家登陆美股的互联网金融企业,也是首家登陆纳斯达克的中国互联网金融公司,此前三家均选择在纽交所上市。
公开资料显示,和信贷 2013 年 8 月上线运营,隶属于和信电子商务有限公司,是和信旗下互联网金融服务的子品牌,平台预期年化收益率在8% 至 15% 之间。平台累计成交总额突破 142 亿元,待收规模超过 55 亿元,累计注册用户突破 220 万人。
本次交易前,和信贷股权结构如下:和信创始人安晓博完全控制的和信控股,持有上市公司 74.5% 的股权,由安晓宁完全控制的安和控股持有上市公司 18.6% 的股权,二者合计持股比例为 93.1%。翟晓彬通过 Velencia Holding Limited 持有和信贷 4.9%,而 Long Harvest Fund Management LLC 和 Dragon Gate Investment 的占比均为1%。
根据招股书披露,和信贷的营收主要包括贷款撮合费、贷款管理费和贷后服务费。
营收方面,截至 2016 年 3 月 31 日这一财年,和信贷营收为 1189 万美元,高于截至 2015 年 3 月 31 日这一财年的 456 万美元,同比增幅 156%;截至 2017 年 3 月 31 日这一财年,和信贷营收为 2290 万美元,同比增长 92.7%。
利润方面,截至 2016 年 3 月 31 日的这一财年,和信贷净利润为 353.8 万美元。而截至 2015 年 3 月 31 日的这一财年为净亏损 35 万美元;截至 2017 年 3 月 31 日这一财年,和信贷净利润为 857.1 万美元,同比增长 142.2%。