搜狗周五向美国证券交易委员会提交招股说明书(FORM F-1),计划通过首次公开招股募集最高 6 亿美元资金。搜狗计划在纽交所挂牌交易,证券代码为“SOGO”。
搜狗的招股说明书中暂未透露首次公开招股的发行价格区间,及股票发行数量。
招股说明书显示,投资银行摩根大通、瑞士信贷、高盛、中金公司将担任搜狗首次公开招股的联席主承销商;华兴资本将担任副承销商。
搜狗招股说明书显示,该公司截至 2017 年 6 月 30 日的上半年总营收为 3.73 亿美元,高于上年同期的 3.23 亿美元。其中,搜索和搜索相关广告营收为 3.29 亿美元,高于上年的 2.94 亿美元;其它营收为 4440 万美元,高于上年同期的 2890 万美元。
搜狗 2016 年、2015 年和 2014 年总营收分别为 6.60 亿美元、5.92 亿美元和 3.86 亿美元;其中,搜索和搜索相关广告营收分别为 5.97 亿美元、5.40 亿美元和 3.58 亿美元,其它营收分别为 6320 万美元、5230 万美元和 2850 万美元。
搜狗 2017 年上半年营收成本为 1.93 亿美元,高于上年同期的 1.40 亿美元。搜狗 2016 年、2015 年和 2014 年营收成本分别为 3.03 亿美元、2.48 亿美元和 1.66 亿美元。
搜狗 2017 年上半年毛利润为 1.80 亿美元,低于上年同期的 1.83 亿美元。搜狗 2016 年、2015 年和 2014 年毛利润分别为 3.58 亿美元、3.44 亿美元和 2.21 亿美元。
搜狗 2017 年上半年运营支出为 1.43 亿美元,高于上年同期的 1.32 亿美元。其中,研发支出为 7130 万美元,高于上年的 6640 万美元;销售与营销支出为 6140 万美元,高于上年的 5670 万美元;总务与行政支出为 990 万美元,高于上年的 870 万美元。搜狗 2016 年、2015 年和 2014 年运营支出分别为 2.86 亿美元、2.42 亿美元和 2.53 亿美元。其中,研发支出分别为 1.38 亿美元、1.31 亿美元和 1.23 亿美元;销售与营销支出分别为 1.23 亿美元、9400 万美元和 7800 万美元;总务与行政支出分别为 2460 万美元、1670 万美元和 510 万美元。
搜狗 2017 年上半年运营利润为 3770 万美元,低于上年同期的 5150 万美元。搜狗 2016 年、2015 年和 2014 年运营利润分别为 7160 万美元、1.02 亿美元和运营亏损 3190 万美元。
搜狗 2017 年上半年税前利润为 3880 万美元,高于上年同期的 2770 万美元。搜狗 2016 年、2015 年和 2014 年税前利润分别为 5610 万美元、1.09 亿美元和亏损 2680 万美元。
搜狗 2017 年上半年净利润为 3580 万美元,高于上年同期的 2770 万美元。搜狗 2016 年、2015 年和 2014 年净利润分别为 5610 万美元、9950 万美元和净亏损 2680 万美元。
截至 2017 年 6 月 30 日,搜狗账面持有的现金和现金等价物总额为 3.109 亿美元,高于截至 2016 年 12 月 31 日的 2.861 亿美元。
搜狗招股说明书还显示,在首次公开招股之前,搜狗高管和董事合计持有公司 5709.5 万股A级普通股,占公司总股本的 16.5%。其中,张朝阳持有 3200 万股A级普通股,占总股本的 9.2%;搜狗首席执行官王小川持有 1920 万股A级普通股,占总股本的 5.5%。
搜狗目前的第一大股东为腾讯,持有公司 151,557,875 股B级普通股,占总股本的 43.7%,搜狐持有公司3,720,250 股A级普通股,以及 1.272 亿股B级普通股,占总股本的 37.8%。