BI 中文站 9 月 28 报道
据知情人士透露的消息,Uber 公司的竞争对手、美国第二大租车服务公司 Lyft 即将敲定 IPO (首次公开募股)的顾问机构,此举也标志着 Lyft 在走向上市的道路上迈出了最直接的一步。
Lyft 的此番 IPO 准备措施,正值其强劲竞争对手 Uber 深陷一系列丑闻之际。今年 8 月,Uber 新任首席执行官达拉-科斯罗萨斯(Dara Khosrowshahi)为公司制定了一个全新的临时性 IPO 时间表,计划在未来 18 至 36 个月内完成 IPO。
IPO 将有助于 Lyft 公司在传统的私募融资方式之外,拓展更多的融资渠道。路透社此前报道称,Lyft 本月一直在与谷歌母公司 Alphabet 商谈获取新投资事宜。
毫无疑问,聘用 IPO 顾问机构将帮助 Lyft 的管理层选定合适的承销商,并很好地规划上市相关的事宜。据不愿透露姓名的消息人士本周透露,Lyft 最早将在明年初进行 IPO。不过,该消息人士也表示,具体的 IPO 时机仍可能会进行调整。
消息人士透露,Lyft 目前已经完成了对候选 IPO 顾问机构的面试工作,预计将于近期敲定最终的合作顾问机构。IPO 顾问公司将独立于投资银行之外进行工作,而且不会在 IPO 过程中抛售股权。
目前,Lyft 方面仍拒绝就上述消息置评。
据称,一些顶级投资银行在决定是否担纲 Lyft 公司 IPO 的承销商一事上陷入两难境地,例如高盛和摩根士丹利等,因为这些投行已经担任了 Uber 的投资方。一家银行一旦与 Lyft 合作,那么今后就可能无法参与 Uber 的 IPO 事宜,目前来看,Uber 的 IPO 规模要高于 Lyft。
估值
与 Uber 相似的是,Lyft 也提供移动应用,从而便于乘客利用智能手机就完成打车服务。Lyft 创建于 2012 年,由科技创业家约翰-兹默(John Zimmer)和罗根-格林(Logan Green)共同创建,比 Uber 晚了三年。
在今年 4 月份的融资中,Lyft 的估值达到了 75 亿美元,当时该公司从私募资产公司 KKR & Co LP 手中融资 6 亿美元。75 亿美元的估值大大超过了一年之前的 55 亿美元。
相比较而言,在最近一轮融资中,Uber 的估值已经高达 680 亿美元,其也因此成为全球由风投资本支持的最大私募公司。
就 Uber 和 Lyft 而言,双方由于不惜一切代价、通过极低的收费来增强用户规模并采取大量的奖励措施来吸引司机加盟,因此,这两家公司作为竞争对手,目前一直处于亏损的尴尬境地。
当然,对这两家公司而言,IPO 将考验各自投资者对它们未能盈利困境的容忍度。尽管 Uber 和 Lyft 都是科技独角兽公司,但事实上,诸多类似的公司都已经选择保持私营状态,而不是上市,因为他们担忧上市反而会让他们的市值大大落后于上市前最后一次融资时的估值。
今年初,Snap 公司在 IPO 过程中融资 34 亿美元,这也让 Snap 成为最近三年美国最大规模融资的科技公司,尽管该公司的股价之后一直表现不佳。当然,Snap 股价表现不佳主要是由于该公司季度盈利大大落后于市场分析师的预期。
Lyft 上月表示,该公司已经普及到美国 40 个州,约 94% 的美国人口。与 Uber 不同的是,Lyft 的服务目前只限于美国市场。今年夏季,Lyft 成立了一个无人驾驶汽车部门,并宣布与福特汽车等公司展开合作。
与此同时,Uber 也在不断拓展业务,尽管该公司一直麻烦不断。